Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez disposer de l’offre Goodshuffle Pro Standard ou supérieure.
Parfois, vous souhaitez peut-être savoir quel membre de l’équipe a créé un projet et à quelle date—surtout si le projet n’a pas encore abouti à un contrat signé. Vous pouvez facilement obtenir cette information en utilisant des colonnes personnalisées dans votre liste de projets.
Étape 1 : Ajouter la colonne personnalisée « Date de création »
Allez dans votre Liste de projets.
Cliquez sur Modifier les colonnes en haut à droite.
Sous Ventes, cochez les cases suivantes :
Date de création
Cliquez sur Mettre à jour les colonnes pour actualiser votre vue.
Étape 2 : Filtrer par responsable commercial
Si vous souhaitez voir les projets créés par un membre spécifique de l’équipe :
Regardez les filtres à gauche de votre liste de projets et cliquez sur le champ Équipe
Sélectionnez le filtre Responsable commercial.
Choisissez le membre de l’équipe que vous souhaitez consulter.
Vous verrez ainsi exactement quand les projets ont été créés et par qui, ce qui vous aide à suivre l’avancement et la responsabilité de chacun.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter via la bulle de chat en bas de votre écran.