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Qu’est-ce qu’un forfait ?
Les forfaits sont composés de produits et de services souvent regroupés ensemble. Un forfait peut également contenir d’autres forfaits.
Lorsque vous ajoutez un forfait à un contrat, vous pouvez afficher tous ses éléments ou seulement le nom du forfait.
Vos feuilles de préparation incluront toujours tous les éléments pour que votre équipe sache exactement quoi préparer.
Ajouter un forfait :
Les bases
Allez dans Inventaire > Forfaits. Une fenêtre d’informations s’ouvrira.
Ajoutez un nom et sélectionnez une catégorie
Après avoir ajouté la catégorie et la sous-catégorie de votre forfait, choisissez comment vous souhaitez le tarifer : à la journée, à l’heure, au forfait, selon le contenu (tout), ou selon le contenu (visible par le client). Consultez la section sur la tarification des forfaits ci-dessous pour plus d’informations.
Cliquez sur « Créer » pour enregistrer le forfait dans votre inventaire et passer à l’onglet « Détails ».
Tarification des forfaits
En plus de la tarification à la journée, à l’heure et au forfait, les forfaits proposent deux méthodes supplémentaires : selon le contenu (tout) et selon le contenu (visible par le client).
Ces deux options vous permettent de calculer le prix du forfait en fonction de son contenu. La différence est que « Selon le contenu (tout) » calcule le prix du forfait sur TOUS les éléments inclus (peu importe leur visibilité), tandis que « Selon le contenu (visible par le client) » calcule le prix uniquement sur les éléments visibles par le client sur son contrat/facture.
En d’autres termes, un forfait tarifé sur tous les éléments ne changera pas si vous en masquez certains.
Un forfait tarifé sur les éléments visibles par le client changera si vous en masquez.
Quelques points importants à retenir lors de la tarification d’un forfait selon son contenu :
Les taxes d’un forfait seront calculées selon les paramètres de taxe de ses éléments.
Vous ne pouvez appliquer qu’une remise en pourcentage (%) sur le forfait. Cependant, vous pouvez ajouter des remises en pourcentage (%) ou en montant fixe ($) sur chacun de ses éléments.
Les éléments « Pourcentage de la commande » et « Pourcentage du groupe d’articles » s’appliquent toujours à l’ensemble de la commande ou du groupe d’articles — ils ne sont pas limités au forfait lui-même.
Les éléments à l’heure utiliseront les valeurs par défaut saisies lors de la création du forfait. Vous pouvez toutefois les ajuster directement sur le contrat.
Pour en savoir plus sur la tarification de vos forfaits selon leur contenu, cliquez ici.
Détails
Ajoutez une description pour le contrat
Choisissez d’afficher sur la Marketplace ou via l’intégration site web
Ajoutez des tags
Ajoutez des images
Ajoutez des notes internes pour votre équipe
Sélectionnez un type de taxe avant de cliquer sur « Enregistrer »
Relations du forfait
Après avoir ajouté une image, allez dans l’onglet « Contenu » pour ajouter les éléments de ce forfait.
Notez que vous pouvez choisir quels éléments sont « Obligatoires » (c’est-à-dire toujours nécessaires pour ce forfait) et lesquels sont « Optionnels ». Sur un projet, vous pouvez rapidement ajouter les éléments « Optionnels » si besoin. Voyez l’exemple d’un autre forfait ci-dessous.
Vous pouvez aussi choisir « Masquage automatique », ce qui affichera l’élément uniquement sur les documents internes de préparation.
Vous souhaitez réorganiser l’ordre de vos éléments ? En savoir plus.
Vous voulez ajouter des accessoires optionnels à vos forfaits ? Découvrez comment faire ici !
Cliquez sur « Enregistrer » une fois terminé, et le forfait sera ajouté avec succès !
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