Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Dès que votre client signe un devis, plusieurs choses se produiront :
Devis à Facture
Le devis deviendra une facture.
Cela changera l'étiquette du projet, ainsi qu'une note si de l'argent est actuellement dû. Pour rappel, le paiement ne sera requis qu'une fois qu'il deviendra une facture.
Cela entraînera également la synchronisation de la facture avec QuickBooks Online.
Notifications par Email
Des emails seront envoyés au responsable des ventes, à tous les utilisateurs des ventes assignés au projet, et au client avec une version PDF du contrat signé en pièce jointe.
Email du Client
Votre Email
Notez que si vous marquez manuellement un projet comme signé, aucun email n'est envoyé. Si une signature est reçue en dehors de Goodshuffle, vous pouvez mettre à jour manuellement le statut du projet en 'Signé' sur la plateforme. Cependant, cela ne déclenche pas les notifications par email habituelles ni le suivi automatique du statut.
⛔️ Si vous êtes sur un plan Lite et que vous essayez de faire avancer un projet avant qu'il ne soit signé, l'option manuelle sera désactivée.
Montant Dû
Si un acompte est demandé à la signature, le projet apparaîtra désormais comme 'Dû' dans Goodshuffle Pro.
Du côté du client, il sera dirigé directement pour payer en toute sécurité via Stripe après la signature.
Projet dans Goodshuffle Pro
Au moment où le client signe en ligne, le projet se mettra automatiquement à jour de Devis Envoyé (bleu) à Contrat Signé (vert).
Dépannage des Problèmes de Signature de Contrat
Lors de la gestion des contrats dans Goodshuffle, des problèmes peuvent survenir où un contrat semble non signé ou incomplet, ou un client a signé le contrat en dehors de la plateforme. Voici des conseils pour résoudre ces problèmes efficacement :
Problème 1 : Le Contrat Semble Non Signé
Symptôme : Le projet reste au statut 'Devis', et les journaux ne montrent aucune action de signature.
Solution :
Vérifiez si le client a complété l'ensemble du processus de signature.
Assurez-vous que le client revisite son email et suit toutes les instructions pour finaliser la signature.
Confirmez l'action dans les journaux du projet.
Problème 2 : Contrat Signé en Dehors de Goodshuffle
Symptôme : Le client a fourni un document signé via un autre outil, mais cela n'est pas reflété dans Goodshuffle.
Solution :
Mettez à jour manuellement le statut du projet pour refléter un statut 'Signé' si complété en dehors de la plateforme.
⛔️ Si vous êtes sur un plan Lite et que vous essayez de faire avancer un projet avant qu'il ne soit signé, l'option manuelle sera désactivée.
Gardez à l'esprit que ces mises à jour ne déclenchent pas de notifications ni de suivi automatique.
Problème 3 : Le Client N'a Pas Utilisé Goodshuffle pour Signer
Symptôme : Le client affirme avoir signé, mais cela n'est pas reflété dans le journal ou le statut du projet.
Solution :
Renvoyez la demande de signature par email.
Confirmez que tous les documents téléchargés se convertissent correctement dans Goodshuffle.
Conseils Supplémentaires
Vérifiez toujours les journaux du projet pour un suivi précis.
Encouragez l'utilisation de la fonctionnalité de signature intégrée pour une automatisation sans faille. Ce changement de couleur met en évidence l'achèvement du processus de signature, signifiant que le contrat est prêt pour d'autres actions, telles que la création de factures ou le traitement des paiements.
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