Je veux savoir lesquels de mes projets ont des conflits, des conflits potentiels ou des sous-locations.
Ajoutez la colonne personnalisée « Alertes d'inventaire ».
Je veux savoir quels sont les types de logistique sur mes projets à venir.
Ajoutez la colonne personnalisée Récapitulatif logistique.
Je veux savoir où en est mon équipe dans la préparation des événements du week-end.
Ajoutez les colonnes personnalisées « Pull Sheet » et « Task Tracker ».
Je veux savoir qui me doit de l'argent et combien.
Ajoutez les colonnes personnalisées « Statut de facturation » et « Montant dû ».
Conseil de pro : Passez la souris sur le titre pour voir le total de la colonne !
Je veux voir tous les projets que j’ai à venir et les totaux pour chacun.
Ajoutez les colonnes personnalisées « Prospect commercial » et « Totaux du contrat ».
Je veux voir si mon équipe a rempli la feuille de tirage, vérifié les commandes pour déceler les dommages et qui était responsable de la livraison.
Ajoutez les colonnes personnalisées « Pull Sheet », « Statut d'exécution » et « Notes d'exécution ».
Je veux voir tous les articles sortir, où ils vont et quand aura lieu la livraison.
Ajoutez les colonnes personnalisées « Éléments de ligne », « Lieu » et « Début de la logistique ».
Je veux voir combien de devis en suspens un membre de mon équipe a et voir la dernière fois qu'il a effectué un suivi auprès du client.
Sélectionnez la sélection bleue « Devis envoyé », puis sélectionnez votre coéquipier dans le menu déroulant « Sales Lead » sur le côté gauche de la page. Vous pouvez ensuite sélectionner « Prospect commercial », « Dernier message envoyé » et « Dernier message ouvert » dans vos colonnes personnalisées.
Je veux voir tous les projets à venir dans un lieu particulier.
Il existe deux manières de visualiser les événements à venir dans un lieu.
Tout d'abord, vous pouvez ajouter « Lieu », « Début de la logistique » et « Début de l'événement » à vos colonnes personnalisées. Si vous cliquez sur l'un des en-têtes de colonne, vous pouvez trier selon cette sélection (par exemple, par « Lieu » ou « Début de la logistique »). Cela vous permettra d’avoir un aperçu général de ce qui s’en vient.
La deuxième manière vous donne une vue plus spécifique de vos projets. Dans le menu de gauche, sélectionnez les dates que vous souhaitez afficher (par exemple « 7 prochains jours »). Ensuite, vous pouvez saisir le nom de votre lieu dans la case « Lieu ».
Je veux voir toutes mes commandes à récupérer en magasin pendant une certaine période
Tout d'abord, sélectionnez votre délai (par exemple « 30 prochains jours ») et le type de logistique (par exemple « En magasin ») dans les options de filtre de projet sur le côté gauche de la page. Vous pouvez également ajouter votre « Début de la logistique » et votre « Fin de la logistique » à vos colonnes personnalisées, afin que votre équipe sache quand attendre vos clients.
