Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Remarque : Certaines fonctionnalités, comme l'Exécution, les Conflits et les Réservations, ne sont disponibles que sur Goodshuffle Pro Standard et supérieur.
Aperçu des onglets de projet
En haut de chaque projet, vous verrez plusieurs onglets. Chaque onglet représente une partie clé du flux de travail du projet.
Contrat
Cet onglet est l'endroit où vous construisez le contrat destiné au client.
Ici, vous ajouterez :
Nom, date et heure de l'événement
Détails du client et du lieu
Inventaire et logistique
Seuls les Propriétaires de compte, Utilisateurs complets et Administrateurs peuvent accéder à cet onglet.
Les articles ajoutés au contrat sont automatiquement synchronisés avec l'onglet Exécution. Si vous effectuez des modifications après la signature, vous devrez activer la synchronisation d'exécution pour pousser ces mises à jour. (En savoir plus)
Vous pouvez également surveiller et gérer le statut du contrat (par exemple, Devis, Signé, Expiré). (En savoir plus)
Facturation
Consultez et gérez tous les détails liés aux paiements :
Valeur totale du contrat
Acomptes, soldes et dates d'échéance
Paiements hors ligne et en ligne
Traitement des remboursements
Seuls les Propriétaires de compte, Administrateurs et Utilisateurs complets peuvent accéder à cet onglet.
Exécution
L'onglet Exécution vous aide à gérer ce qui est nécessaire pour réaliser l'événement.
Conflits : Alertes lorsque vous n'avez pas assez d'inventaire pour remplir le contrat
Sous-locations : Indique qu'un article doit être loué auprès d'un autre fournisseur
Réservations : Montre quand l'inventaire est indisponible en raison de dommages, de vols ou de pertes
Articles verrouillés : Affiche une icône de verrouillage, signifiant qu'ils font partie d'un contrat signé et ne peuvent pas être retirés (sauf par un Utilisateur des ventes)
Cet onglet est principalement utilisé par les Utilisateurs limités, qui peuvent :
Ajouter des articles
Laisser des notes
Résoudre les conflits
Ils ne peuvent pas retirer les articles verrouillés d'un contrat signé.
Fichiers
Accédez à tous les fichiers liés au projet :
Contrats signés (automatiquement stockés en PDF)
Téléchargez des documents supplémentaires (par exemple, contrats signés à la main)
Étiquetez les fichiers avec le client, l'entreprise ou le lieu
Consultez les fichiers suggérés en fonction des informations du projet
Journal d'activité
Consultez une liste détaillée de toutes les modifications du projet :
Qui a effectué la modification
Ce qui a été modifié
Date et heure exactes
Idéal pour les pistes d'audit et la responsabilité de l'équipe.
Boutons de projet
Situés en haut à droite de chaque projet, ces boutons vous donnent un accès rapide aux outils clés :
Synchroniser - Synchronisez manuellement le projet avec Google Agenda. Les projets se synchronisent normalement automatiquement, mais cela garantit des mises à jour instantanées.
Imprimer- Imprimez des contrats, factures ou feuilles de préparation pour une livraison physique ou un usage interne.
Numérique - Collectez des signatures numériques en personne via un écran tactile—idéal pour les signatures sur site ou en showroom.
Équipe - Consultez et gérez les membres de l'équipe assignés au projet. Vous pouvez :
Ajouter ou retirer des membres de l'équipe
Assigner un responsable commercial
Tâches- Créez et gérez les tâches du projet :
Ajouter des descriptions de tâches
Les assigner aux membres de l'équipe
Définir des dates d'échéance
Utilisez les boutons de filtre pour afficher/masquer les tâches terminées ou en ajouter de nouvelles.
Messages d'équipe restent internes et ne sont vus que par les utilisateurs assignés
Messages clients sont envoyés par email directement et les réponses apparaissent dans cet onglet
Paramètres du projet - Ajustez les paramètres spécifiques au projet
Plus
Cliquez sur “Plus” pour accéder à des actions supplémentaires :
Modifier les dates du projet: Mettez à jour rapidement toutes les dates du projet (événement, livraison, collecte, etc.) en une vue simplifiée.
Dupliquer le projet: Créez une copie du projet actuel—idéal pour les événements récurrents ou similaires.
Mettre à jour le prix du contrat : Recalculez instantanément les prix en fonction de vos tarifs d'inventaire actuels. Utile si vos tarifs ont changé depuis la création du contrat.
Archiver le projet:Cette option est désactivée une fois qu'un contrat est signé. Vous ne pouvez archiver que les projets non signés, entièrement payés et terminés.
Recalculer les taxes: Relancez les calculs de taxes en fonction des règles fiscales actuelles pour le client, le lieu du projet et tout changement récent.
Suppression de projets
Vous pouvez supprimer un projet uniquement s'il n'a pas été signé. Cela doit être fait pour les doublons ou les projets saisis par erreur. (En savoir plus)
Les projets supprimés ne peuvent pas être récupérés, évitez donc de supprimer tout ce dont vous pourriez avoir besoin plus tard.
Pour les projets non payés ou annulés, marquez-les comme “Perdu” à la place.
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