Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Il y a de fortes chances que vous soyez entré dans l'industrie de l'événementiel pour la créativité et l'esprit de communauté, pas pour faire des calculs. Mais en tant que chef d'entreprise, vous êtes aussi responsable de « faire les comptes » et de veiller à la croissance de votre activité.
Trouver le bon équilibre est l'un des défis les plus courants pour les pros de l'événementiel, et pour tous les petits entrepreneurs. Trouver les données dont vous avez besoin peut sembler intimidant, mais l'inverse, c'est prendre des décisions sans vraiment savoir où en est votre entreprise, ce qui peut entraîner des pertes d'argent, du temps gaspillé et vous faire perdre du terrain face à la concurrence.
Goodshuffle Pro a été conçu en pensant à cela — tout en sachant que les pros de l'événementiel travaillent de longues heures et ont besoin d'accéder à leurs données rapidement. Plutôt que des rapports statiques qui prennent des heures à analyser, nos rapports dynamiques vous permettent de trouver, filtrer et personnaliser facilement les informations dont vous avez besoin.
Voici 10 des rapports les plus utiles que vous pouvez générer avec Goodshuffle Pro.
Rapports financiers
#1 : Rapport sur les soldes dus
Vue d'ensemble
Le rapport sur les soldes dus vous montre quels contacts et entreprises vous doivent de l'argent, depuis combien de temps, combien est actuellement dû et le montant total en attente (y compris les paiements non encore exigibles). Vous pouvez regrouper le rapport pour voir les données au niveau de l'entreprise ou du contact, puis affiner les détails en filtrant par entreprise, contact ou commercial spécifique, ce qui facilite la consultation des informations par client ou par membre de l'équipe.
Questions clés auxquelles il répond
Quels contacts sont en retard dans leurs paiements ?
Quelles entreprises me doivent de l'argent ?
Combien d'argent différentes entreprises me doivent-elles ?
Depuis combien de temps chaque entreprise me doit-elle de l'argent ?
Exemple d'utilisation
Si vous travaillez souvent avec la même entreprise, vous pouvez vérifier le montant total qu'elle vous doit — même si vous avez eu plusieurs interlocuteurs différents.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l'onglet Finances.
Cliquez sur « Rapports » dans le menu à gauche.
Cliquez sur « Soldes dus ».
Modifiez le filtre « Regrouper par » en « Entreprise » pour voir les données au niveau de l'entreprise, ou laissez-le non filtré pour voir les données au niveau du contact.
Astuce
Lorsque vous regroupez le rapport par entreprise, cliquez sur le nom d'une entreprise pour afficher un menu déroulant avec tous ses projets et les soldes dus associés.
#2 : Rapport d'activité de l'entreprise
Vue d'ensemble
Dans Goodshuffle Pro, vous disposez d'un compte financier où les fonds sont brièvement stockés après leur paiement, mais avant d'arriver sur votre compte bancaire. Le rapport d'activité de l'entreprise vous montre le statut de votre argent, du paiement du client jusqu'à votre compte bancaire externe, pour une transparence totale pendant que Stripe traite le paiement.
Questions clés auxquelles il répond
Quand puis-je m'attendre à recevoir l'argent sur mon compte bancaire ?
Quelles transactions clients font partie de chaque virement bancaire ?
Exemple d'utilisation
Vous avez vu qu'un gros virement est arrivé sur votre compte bancaire, mais vous ne savez pas à quels paiements clients il correspond — et pire, quels paiements clients vous attendez encore.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l'onglet Finances.
Cliquez sur « Activité de l'entreprise » dans le menu à gauche.
Astuce
Grâce à notre partenariat avec Stripe, Goodshuffle Pro transfère l'argent sur votre compte bancaire plus rapidement que la plupart des logiciels événementiels. Mais si vous souhaitez suivre précisément le parcours de vos virements, les statuts dans la colonne de statut vous indiquent exactement où ils en sont.
#3 : Activité client
Vue d'ensemble
Le rapport d'activité client affiche tous les paiements (en ligne et hors ligne), remboursements et litiges reçus et enregistrés sur vos projets. Vous pouvez filtrer le rapport par période, commercial, type d'activité, mode de transaction et statut de la transaction.
Questions clés auxquelles il répond
Comment générer un rapport de commissions pour mon équipe commerciale ?
Qui a apporté le plus de projets à mon entreprise ?
Qui a généré le plus de chiffre d'affaires pour mon entreprise ?
Quel commercial a le plus de contrats perdus ?
Quel est le statut de chacune de mes transactions ?
Comment cela varie-t-il selon le type d'activité (ex : paiement, litige) ou le mode de transaction (ex : carte bancaire, Affirm) ?
Exemple d'utilisation
Vous avez embauché un nouveau commercial — et investi dans du stock — dans l'objectif d'augmenter le chiffre d'affaires de 30 % par rapport à l'an dernier. Pourtant, le chiffre d'affaires stagne. Vous voulez vérifier si le nouveau commercial n'est pas assez performant, ou si ce sont les employés expérimentés qui baissent en régime. Si le nouveau commercial est en difficulté, progresse-t-il au moins avec l'expérience ?
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l'onglet Finances.
Cliquez sur « Activité client » dans le menu à gauche.
Cliquez sur « Analyse » à droite pour ouvrir le panneau d'analyse, qui affiche un résumé de toutes les activités de la liste filtrée.
Astuce
Filtrez par « Type d'activité » pour voir combien de litiges et de remboursements chaque commercial a généré. Vous pouvez voir le statut de ces activités en filtrant par « Statut ».
#4 : Rapport fiscal
Vue d'ensemble
Le rapport fiscal vous donne un aperçu détaillé de toutes vos taxes. Vous pouvez générer un rapport en mode d'engagement (basé sur la date de début logistique) ou en mode de caisse (basé sur la date de paiement). Il est aussi possible de filtrer par période et par plage de dates.
Questions clés auxquelles il répond
Où puis-je exporter tous mes documents fiscaux pour mon comptable ?
Combien ai-je payé de taxes sur la nourriture et les boissons en 2022 ?
Exemple d'utilisation
Il reste quatre semaines avant la date limite de déclaration, et vous êtes en retard sur la préparation de vos chiffres. Vous appelez votre comptable, qui vous dit avoir besoin de vos données avant la fin de la journée. Si vous ne récupérez pas rapidement vos informations, votre entreprise risque un contrôle fiscal et des conséquences sérieuses.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l'onglet Finances.
Cliquez sur « Rapports » dans le menu à gauche.
Cliquez sur « Taxes ».
Rapports d'inventaire
#5 : Rapport de conflit d'inventaire
Vue d'ensemble
Le rapport de conflit d'inventaire vous indique quels projets risquent d'être en surbooking. Goodshuffle Pro signale pour vous les conflits, les risques de conflit et les sous-locations :
Un conflit apparaît sur un projet qui est en surbooking, ce qui vous indique où une action est nécessaire.
Un risque de conflit vous alerte que vous risquez un surbooking, mais que ce n'est pas encore le cas.
Une icône de sous-location vous indique que vous avez emprunté du matériel à un autre professionnel du secteur pour répondre à la demande (par exemple, vous pouvez emprunter 25 chaises « ghost » supplémentaires à un fournisseur voisin si vous n'avez pas la quantité nécessaire pour un événement à venir).
Questions clés auxquelles il répond
Quels projets nécessitent une action pour éviter un surbooking ?
Quels projets ne sont pas encore en surbooking, mais pourraient l'être si de nouveaux devis sont signés ?
Sur quels projets suis-je en train de sous-louer du matériel ?
Exemple d'utilisation
Vous vous préparez pour l'un de vos week-ends les plus chargés de l'année et vous voulez être sûr que tous vos clients recevront ce qu'ils ont commandé. Vous tirez ce rapport dès le lundi pour avoir le temps de sous-louer du matériel ou de trouver d'autres solutions pour chaque conflit.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l'onglet Projets.
Cliquez sur « Modifier les colonnes » en haut à droite.
Cliquez sur le menu déroulant « Exécution ».
Cochez la case « Alertes d'inventaire ». Cela ajoute « Alertes d'inventaire » comme colonne personnalisée dans la vue de vos projets.
Astuce
En bas du panneau latéral gauche, vous pouvez facilement filtrer par type d'alerte d'inventaire. Par exemple, vous pouvez filtrer pour ne voir que les projets avec un conflit d'inventaire confirmé — ceux pour lesquels vous savez qu'une action est nécessaire. Ou bien filtrer pour ne voir que les projets avec un risque de conflit d'inventaire, afin d'évaluer le niveau de risque lié à vos dernières propositions commerciales.
#6 : Rapport de chiffre d'affaires par inventaire
Vue d'ensemble
Le rapport sur les revenus de l’inventaire vous montre combien de chiffre d’affaires brut chaque article a généré pour votre entreprise au fil du temps, afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions d’achat en fonction de vos articles les plus performants.
Questions clés traitées
Combien d’argent mes articles ont-ils rapporté au fil du temps ?
Quels articles devrais-je envisager d’acheter en plus grande quantité ?
Quels articles devrais-je envisager de retirer de mon inventaire ?
Exemple d’utilisation
Votre saison chargée vient de se terminer et vous êtes maintenant dans l’optique de clôturer l’année tout en préparant la suivante. Vous souhaitez apporter quelques changements à votre sélection d’inventaire, mais vous ne savez pas vraiment par où commencer. Grâce à ce rapport, au lieu de vous fier uniquement aux tendances du moment ou à ce que font vos concurrents, vous pouvez voir à quelle fréquence vos produits ont été loués et combien (ou peu) de revenus ils ont généré.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l’onglet Inventaire.
Cliquez sur l’icône « Gérer la mise en page ».
Cliquez sur le menu déroulant « Utilisation & Revenus ».
Cochez la case « Revenu brut ».
Astuce
Cliquez sur l’onglet Utilisation d’un article de l’inventaire pour voir les revenus et l’utilisation prévus et passés pour cet article. Cela vous donne encore plus d’informations sur la performance passée d’un article, et sur ce à quoi vous pouvez vous attendre à l’avenir.
#7 : Rapport sur la quantité d’inventaire
Vue d’ensemble
Le rapport sur la quantité d’inventaire vous montre quels articles d’inventaire, et en quelle quantité, sont utilisés sur des commandes signées avec livraison pendant une période donnée.
Questions clés traitées
Combien d’exemplaires d’un article sortent sur une période donnée ?
Quels articles devrais-je envisager d’acheter en plus grande quantité ?
Exemple d’utilisation
Supposons que votre équipe commerciale remarque une augmentation des demandes concernant vos chaises crossback. Vous souhaitez maintenant savoir combien de ces chaises sont réellement réservées sur des contrats signés. Avec ce rapport, vous pouvez voir combien de vos chaises crossback sortiront pour des événements dans les 60 prochains jours. Vous comprenez ainsi mieux la demande, ce qui peut guider vos futurs achats. Si ces chaises sont louées régulièrement à un rythme élevé, cela peut indiquer qu’il serait judicieux d’en acheter davantage.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l’onglet Inventaire.
Cliquez sur l’icône « Gérer la mise en page ».
Cliquez sur le menu déroulant « Utilisation & Revenus ».
Cochez la case « Qté réservée ».
Filtrez les dates selon vos besoins.
Rapports de projet
#8 : Rapport de suivi des tâches
Vue d’ensemble
Le rapport de suivi des tâches vous indique combien de tâches attribuées sur un projet ont été terminées, afin que vous puissiez facilement voir ce que votre équipe a accompli et ce qu’il lui reste à faire.
Questions clés traitées
Quelle a été la productivité de mon équipe sur un projet donné ?
Exemple d’utilisation
C’est votre premier week-end chargé après la basse saison. Non seulement vous avez plusieurs événements en même temps, mais vous recevez aussi de nombreuses nouvelles demandes. Vous voulez vous assurer que votre équipe commerciale et votre équipe d’entrepôt sont bien organisées pour tout terminer à temps, mais vous savez qu’elles sont un peu rouillées après une période plus calme. Utilisez cette vue pour voir l’avancement de votre équipe sur chaque projet, afin de savoir quand relancer une tâche, et auprès de qui.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l’onglet Projets.
Cliquez sur « Modifier les colonnes » en haut à droite.
Cliquez sur le menu déroulant « Autre ».
Cochez la case « Suivi des tâches ».
Triez la colonne selon l’avancement des tâches sur la page des projets.
Astuce
Ouvrez le projet concerné depuis la page des projets, puis cliquez sur « Tâches » en haut à droite pour voir quelles tâches ont été terminées et à quelle date.
#9 : Rapport de préparation
Vue d’ensemble
Le rapport de préparation vous donne une vue d’ensemble de l’avancement de votre processus de préparation pour un événement. Ce processus est personnalisable par vos soins et peut inclure la préparation, la livraison, l’exécution, la reprise et/ou le retour de l’événement.
Questions clés traitées
Où en sommes-nous dans le processus de préparation d’un événement ?
Mon équipe a-t-elle bien marqué la préparation comme « terminée » pour un événement ?
Y a-t-il des notes spécifiques à cet événement que mon équipe ou moi devrions connaître ?
Exemple d’utilisation
Votre équipe d’entrepôt gère plusieurs événements sur quelques jours. Vous souhaitez suivre leur avancement pour vous assurer que tout se passe comme prévu — et, si besoin, intervenir à temps. Ce rapport vous permet de voir clairement le statut de chacun de vos projets, afin de repérer les événements qui pourraient nécessiter votre attention.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l’onglet Projets.
Cliquez sur « Modifier les colonnes » en haut à droite.
Cliquez sur le menu déroulant « Préparation ».
Cochez les cases à côté de « Feuille de préparation », « Statut de préparation » et « Notes de préparation ».
Astuce
Vous pouvez affiner votre recherche grâce aux filtres à gauche. Choisissez une période, un client spécifique, et plus encore.
#10 : Rapport sur la valeur des contrats
Vue d’ensemble
Le rapport sur la valeur des contrats vous indique la valeur totale du contrat pour chacun de vos projets. Vous pouvez facilement trier cette colonne pour voir quels événements sont les plus rentables — ou les moins.
Questions clés traitées
Quelle est la valeur totale des contrats de mes événements à venir ?
À quelle étape du processus de vente se trouvent mes contrats les plus importants ?
Exemple d’utilisation
Vous préparez votre stratégie pour atteindre de gros objectifs de chiffre d’affaires d’ici la fin de l’année, et vous voulez vérifier si vos chiffres sont sur la bonne voie. Pour avoir une vue d’ensemble de vos projets à venir et des revenus qu’ils généreront, utilisez ce rapport pour repérer vos « gros poissons », ainsi que l’étape du processus de vente à laquelle ils se trouvent. Si vos contrats les plus importants sont encore à l’étape « Devis envoyé », il peut être judicieux de relancer avec une touche personnalisée.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l’onglet Projets.
Cliquez sur « Modifier les colonnes » en haut à droite.
Cliquez sur le menu déroulant « Ventes ».
Cochez la case « Total du contrat ».
Astuce
Vous pouvez survoler le titre de la colonne « Total du contrat » pour voir la somme totale des valeurs de contrat pour tous les projets affichés. Ce total s’ajuste selon les filtres appliqués.
Besoin d’aide supplémentaire ?
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Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.