Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez être sur Goodshuffle Pro Standard ou supérieur.
Même si vous signez un contrat, encaissez un paiement et apportez des modifications à une feuille de retrait hors ligne, vous pouvez toujours utiliser Goodshuffle Pro pour rester sur la bonne voie.
Si vous créez et signez un tout nouveau projet en dehors de Goodshuffle Pro ou avant de l'avoir, créez simplement un nouveau projet et entrez les informations. Cela garantira que vous suivez toujours les éventuels conflits d'inventaire qui pourraient survenir, ainsi que la facturation future qui pourrait être due.
Pour les projets existants dans le système, si un contrat est signé hors ligne, cliquez simplement sur "changer le statut" dans la boîte de statut, passez à Devis Envoyé puis Contrat Signé. Ensuite, téléchargez une copie scannée du contrat signé dans l'onglet Fichiers du projet, pour pouvoir y faire référence plus tard. Bien sûr, si des modifications manuscrites ont été apportées au contrat, assurez-vous de les mettre à jour dans Goodshuffle Pro afin que votre inventaire soit correctement enregistré.
Lorsqu'un projet est terminé, il est recommandé de marquer l'Exécution comme Fermée. Cela garantit que toutes les tâches et responsabilités associées au projet sont conclues. Cette action ne modifie pas les éléments spécifiques, les messages ou les affectations d'équipe, mais sert de démarche administrative pour la clôture.
Pour la facturation, assurez-vous de consulter nos notes sur comment capturer un paiement ou enregistrer un paiement hors ligne sous l'onglet Facturation. Cela garantira que vous notez toujours quels paiements sont dus ou en retard.
Pour un contrôle accru, vous pouvez choisir de désactiver les notifications client projet par projet. Cela peut être fait via les Paramètres du Projet, accessibles via l'icône d'engrenage.
Tout autre document hors ligne tel que des feuilles de retrait modifiées, des échanges d'emails effectués en dehors du système, ou des photos d'articles endommagés doivent être téléchargés dans l'onglet Fichiers pour vos archives permanentes.
Vous cherchez également à désactiver les notifications de paiement dû pour les projets précédemment créés que vous suivez ? Vous pouvez désactiver les notifications de paiement dans les paramètres du projet.
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