Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez disposer de Goodshuffle Pro Standard ou supérieur.
Même si vous signez un contrat, encaissez un paiement et effectuez des modifications sur une fiche de préparation hors ligne, vous pouvez toujours utiliser Goodshuffle Pro pour rester organisé.
Si vous créez et signez un tout nouveau projet en dehors de Goodshuffle Pro ou avant de l’avoir, il vous suffit de créer un nouveau projet et de saisir les informations. Cela vous permettra de continuer à suivre les éventuels conflits d’inventaire et la facturation à venir.
Pour les projets déjà existants dans le système, si un contrat est signé hors ligne, cliquez simplement sur « changer le statut » dans la boîte de statut, passez à Devis envoyé puis Contrat signé. Ensuite, téléchargez une copie scannée du contrat signé dans l’onglet Fichiers du projet, afin de pouvoir vous y référer plus tard. Bien sûr, si des modifications manuscrites ont été apportées au contrat, pensez à les mettre à jour dans Goodshuffle Pro pour que votre inventaire soit correctement enregistré.
Une fois le projet terminé, il est recommandé de marquer l’exécution comme clôturée. Cela garantit que toutes les tâches et responsabilités liées au projet sont terminées. Cette action ne modifie pas les éléments, messages ou affectations d’équipe spécifiques, mais sert de démarche administrative pour la clôture.
Pour la facturation, consultez nos notes sur la façon de saisir ou enregistrer un paiement hors ligne dans l’onglet Facturation. Cela vous permettra de continuer à suivre les paiements dus ou en retard.
Pour un meilleur contrôle, vous pouvez choisir de désactiver les notifications client projet par projet. Cela se fait dans les paramètres du projet, accessibles via l’icône en forme d’engrenage.
Tout autre document hors ligne, comme des fiches de préparation modifiées, des échanges d’e-mails effectués en dehors du système ou des photos d’articles endommagés, doit être téléchargé dans l’onglet Fichiers pour vos archives.
Vous souhaitez également désactiver les notifications de paiement dû pour des projets déjà créés que vous suivez ? Vous pouvez désactiver les notifications de paiement dans les paramètres du projet.
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