Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Comment fonctionnent les statuts de projet
Les statuts de projet vous aident à suivre l'avancement de chaque événement ou location dans votre flux de travail, depuis le premier devis jusqu'à la "Signature du contrat".
En Standard, vous pouvez avancer ou reculer un projet selon vos besoins en cliquant sur le statut actuel et en sélectionnant le nouveau.
En Lite, les statuts changent automatiquement, et les modifications manuelles sont uniquement disponibles une fois que le client a signé le contrat.
⛔️ Si vous êtes en Lite et que vous essayez d'avancer un projet avant qu'il ne soit signé, l'option manuelle sera désactivée.
Comment changer manuellement le statut d'un projet
Ouvrez votre projet.
Cliquez sur le statut actuel en haut de l'écran (par exemple, “Devis envoyé”).
Choisissez le statut suivant dans le menu déroulant.
Pourquoi changer manuellement le statut d'un projet ?
Bien que de nombreux changements se fassent automatiquement, il y a quelques moments où vous pourriez vouloir intervenir et mettre à jour le statut manuellement, comme :
Le client a signé en dehors du système (par exemple, via un contrat imprimé)
Un projet signé a été annulé, et vous souhaitez le déplacer vers “Perdu”, ce qui archivera le projet.
💡Astuce pro : Ajoutez la version signée que vous avez (ou d'autres documents d'approbation) à la section Fichiers de votre compte.
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