Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Chaque projet dans Goodshuffle Pro est identifié par un statut coloré, ce qui vous permet de savoir instantanément où il en est dans votre processus de vente.
Couleurs des statuts de projet et leur signification
🟡 Nouveau
Le projet n’a pas encore été envoyé au client. Il peut s’agir d’une réservation provisoire que vous préparez, ou vous attendez simplement un dernier détail avant l’envoi.
🔵 Devis envoyé
Le projet a été envoyé au client. Si vous envoyez le devis via Goodshuffle Pro, le statut se met à jour automatiquement. Si vous l’envoyez en dehors du système ou si le devis est signé en personne, vous devrez changer le statut manuellement.
🔴 Action requise
Un contrat signé a été modifié (par exemple, des articles ont été ajoutés ou retirés), une nouvelle signature est donc nécessaire.
💡 Astuce : Pensez toujours à renvoyer le document pour signature en cas de modification. Cela garantit une communication claire et une protection légale.
🟢 Signé
Le projet est signé — félicitations ! Il est temps de préparer la commande.
⚫ Perdu
Utilisez ce statut lorsqu’un client annule.
Si des frais d’annulation s’appliquent, gardez le projet ouvert jusqu’à leur paiement.
S’il n’y a pas de frais, vous pouvez archiver le projet.
Mises à jour manuelles du statut
Vous pouvez changer manuellement le statut d’un projet dans la plupart des cas.
Les utilisateurs Lite ne peuvent pas marquer manuellement un projet comme "Signé" sauf si le client a déjà signé en ligne au moins une fois.
Regardez cette vidéo :
Vous voulez un aperçu rapide des statuts de projet en action ?
Besoin d’aide supplémentaire ?
Cliquez sur la bulle de chat bleue en bas à droite de votre écran pour contacter notre équipe d’assistance — nous sommes là pour vous aider !
Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas à droite de votre écran.