Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Comment fonctionnent les statuts de projet
Les statuts de projet vous aident à suivre l’avancement de chaque événement ou location dans votre processus, de la première proposition jusqu’à la « Signature du contrat ».
En Standard, vous pouvez faire avancer ou reculer un projet à tout moment en cliquant sur le statut actuel et en sélectionnant le nouveau.
En Lite, les statuts changent automatiquement et les modifications manuelles ne sont disponibles qu’une fois le contrat signé par le client.
⛔️ Si vous êtes sur Lite et que vous essayez de faire avancer un projet avant qu’il ne soit signé, l’option manuelle sera désactivée.
Comment changer manuellement le statut d’un projet
Ouvrez votre projet.
Cliquez sur le statut actuel en haut de l’écran (par exemple, « Devis envoyé »).
Choisissez le prochain statut dans le menu déroulant.
Puis-je annuler la signature d’un projet ?
Il n’est pas possible de faire reculer un projet dans la progression des statuts sur Goodshuffle Pro. Une fois qu’un projet est signé, il ne peut pas être « désigné » ou revenir à un statut précédent.
Cependant, voici une solution :
Marquez le projet original comme « Perdu ».
Cela archive la version dont vous n’avez plus besoin, tout en conservant son historique.Dupliquez le projet.
Vous obtenez ainsi une nouvelle version sans contrat signé.Sur le projet dupliqué, vous pouvez :
Renvoyer le devis à votre client, ou
Le faire avancer manuellement au bon statut (si vous utilisez Goodshuffle Pro Standard).
💡 Astuce : C’est particulièrement utile si le client a fait une erreur ou a changé d’avis après avoir signé.
Pourquoi changer manuellement le statut d’un projet ?
Même si de nombreux changements se font automatiquement, il y a quelques situations où vous voudrez peut-être intervenir et mettre à jour le statut manuellement, par exemple :
Le client a signé en dehors du système (par exemple, via un contrat imprimé)
Un projet signé a été annulé et vous souhaitez le passer en « Perdu », ce qui archivera le projet.
💡Astuce : Ajoutez la version signée que vous avez (ou tout autre document d’approbation) dans la section Fichiers de votre compte.
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Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas à droite de votre écran.