Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez disposer de l’offre Goodshuffle Pro Standard ou supérieure.
Pour créer un rapport de ventes et voir les performances d’un membre de l’équipe ou d’un responsable commercial, rendez-vous dans votre liste de projets puis sélectionnez votre collègue dans la section « Équipe ». Vous pouvez également choisir des dates (ou des dates précises) si vous souhaitez analyser une période spécifique.
Ensuite, assurez-vous d’afficher les colonnes « Total du contrat », « Net payé » et/ou « Montant dû » dans vos Colonnes personnalisées.
Enfin, effectuez un « Téléchargement groupé » des projets.
Sélectionnez « Liste de projets - Colonnes sélectionnées » ainsi que tout autre rapport souhaité. Cliquez sur « Envoyer le fichier par e-mail ».
Veuillez noter que les offres Goodshuffle Pro Lite ne permettent d’exporter que les contrats (signés et non signés) depuis la liste de projets. Vous devez passer à l’offre Goodshuffle Pro Standard pour exporter d’autres fichiers.
Vous pouvez également consulter un rapport rapide filtré par responsable commercial depuis votre tableau de bord.
L’onglet Finances vous permet également de voir comment un membre de l’équipe commerciale (utilisateur complet) peut consulter le nombre de paiements reçus sur une période donnée. Il peut aussi suivre sa progression par rapport à la période précédente.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter via la bulle de chat en bas de votre écran.