Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez avoir l’abonnement Goodshuffle Pro Standard ou supérieur.
Pour créer un rapport de ventes et voir les performances d’un membre de l’équipe ou d’un responsable commercial, allez dans votre liste de projets puis sélectionnez votre collègue dans la section « Équipe ». Vous pouvez aussi choisir des dates (ou des dates précises) si vous souhaitez analyser une période spécifique.
Ensuite, assurez-vous d’afficher les colonnes « Total du contrat », « Net payé » et/ou « Montant dû » dans vos Colonnes personnalisées.
Enfin, effectuez un « Téléchargement groupé » des projets.
Sélectionnez « Liste de projets - Colonnes sélectionnées » et tout autre rapport souhaité. Cliquez sur « Envoyer le fichier par e-mail ».
Notez que les forfaits Goodshuffle Pro Lite ne peuvent exporter que les contrats (signés et non signés) depuis la liste de projets. Vous devez passer à Goodshuffle Pro Standard pour exporter d’autres fichiers.
Vous pouvez également voir un rapport rapide filtré par responsable commercial depuis votre tableau de bord.
L’onglet Finances vous montre aussi comment un membre de l’équipe commerciale (utilisateur complet) peut voir le nombre de paiements reçus sur une période donnée. Il peut également suivre sa progression par rapport à la période précédente.
Besoin d’aide supplémentaire ?
Cliquez sur la bulle de chat bleue en bas de votre écran pour envoyer un message à notre équipe d’assistance — nous sommes là pour vous aider !
Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.