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Les statuts des contrats changent automatiquement une fois que le contrat a été envoyé et signé, mais vous pouvez également changer le statut manuellement.
Lorsque vous créez le projet pour la première fois, le statut sera jaune. Cela indique que le projet a été créé, mais pas encore envoyé au client :
Après que le contrat a été envoyé au client, le statut sera bleu. Cela indique que le contrat/devis a été envoyé au client, mais n'a pas encore été signé :
Cliquez sur la flèche déroulante à côté du statut pour changer manuellement le statut du devis. Vous voudrez faire cela si le contrat a été signé en personne et non par voie électronique :
Sélectionner l'option “Contrat signé” affichera un deuxième écran, vous demandant de confirmer que le contrat a été signé. Cette action ne peut pas être annulée, il est donc important que le contrat soit signé avant de sélectionner cette option.
Une fois le contrat signé, le statut du contrat sera vert :
Des modifications peuvent être apportées une fois le contrat signé. Sélectionnez “Modifier le contrat signé” pour apporter des modifications à un contrat existant :
Une fois les modifications effectuées, enregistrez-les et renvoyez-les au client pour signature. La barre de statut sera rouge, vous rappelant d'obtenir une nouvelle signature pour toute modification apportée.
*Les modifications non signées (ajouts et suppressions) ne seront pas envoyées à l'exécution à moins que vous n'activiez la synchronisation d'exécution. En savoir plus ici.
Si le locataire annule, cliquez sur la flèche déroulante à côté du statut, puis sélectionnez “Perdu”. Cela annulera le contrat et le statut sera noir, indiquant que l'affaire a été perdue :
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