Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Pour commencer, rendez-vous sur votre onglet Finances dans Goodshuffle Pro, puis cliquez sur votre rapport Activité client.
Étape 1 : Sélectionnez la plage de dates
Ajustez la "Plage de dates" selon vos préférences (par exemple, toute l'année).
Étape 2 : Exportez le rapport d’activité client
Cliquez sur “Exporter”. Une copie complète de votre rapport sera envoyée par e-mail. Téléchargez et ouvrez le fichier dans Google Sheets.
Étape 3 : Filtrez les projets ayant lieu cette année
Nous voulons repérer tous les paiements reçus l’an dernier mais appliqués à des projets ayant lieu cette année.
Repérez la colonne “Début logistique”.
Utilisez le menu déroulant du filtre pour n’afficher que les événements datés de cette année.
Étape 4 : Filtrez les paiements de l’année dernière
Dans votre colonne Date de paiement :
Cliquez sur l’icône de filtre.
Choisissez Filtrer par condition > La date est comprise entre.
Sélectionnez 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
Étape 5 : Figez la ligne d’en-tête pour faciliter le défilement
Si vous travaillez avec une longue liste :
Cliquez droit sur la ligne 2 (juste sous la ligne d’en-tête).
Cliquez sur “Afficher plus d’actions sur les lignes”.
Sélectionnez “Figer jusqu’à la ligne 2”.
Cela permet de garder visible votre colonne Début logistique et les autres en-têtes pendant que vous faites défiler la page.
Étape 6 : Formatez et triez la colonne Début logistique
Pour vous assurer que toutes les dates se trient correctement :
Allez à la colonne T (ou là où se trouve “Début logistique”).
Cliquez sur “Format” dans la barre de contrôle en haut.
Survolez “Nombre”, puis sélectionnez “Date”.
Une fois le format appliqué :
Survolez le haut de la colonne T jusqu’à ce que la flèche du menu déroulant apparaisse.
Cliquez sur la flèche et sélectionnez “Trier la feuille de A à Z.”
Cela vous permet de voir clairement quels événements sont prévus pour l’année prochaine, même si le paiement a été reçu cette année.
Cette méthode vous donne une vision claire du montant des revenus de cette année qui ont été payés à l’avance, et des projets qui seront réalisés l’année prochaine — particulièrement utile pour la prévision et la préparation fiscale.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.