Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Les propriétaires de compte et les administrateurs peuvent créer des politiques de paiement personnalisées incluant un acompte initial et des conditions de paiement différé depuis les paramètres du compte. Pour en savoir plus sur les autorisations des utilisateurs Admin et comment les demander, cliquez ici.
Créer une politique de paiement avec acompte et conditions de paiement différé
Allez dans « Compte », cliquez sur « Politiques et taxes », puis sur « Politique de paiement », et enfin sur « Créer une nouvelle ».
Vous pouvez ensuite choisir de générer automatiquement le nom de votre politique de paiement selon votre sélection ou décocher « Générer automatiquement le nom » pour créer un nom personnalisé.
Dans « Paiement initial », vous pouvez choisir un acompte basé sur un pourcentage ou un montant fixe. Un acompte en pourcentage est calculé sur le montant ou la valeur totale, tandis qu’un montant fixe reste identique quel que soit le montant ou la valeur.
Si vous n’avez pas besoin d’ajouter de paiements supplémentaires, passez directement au « Paiement final ». Sélectionnez « Après l’événement » puis choisissez la date d’échéance du solde restant. L’exemple ci-dessous montre Net 30, mais vous pouvez cliquer sur le menu déroulant pour choisir une autre échéance qui vous convient.
À partir de là, vous pouvez choisir de répercuter les frais de traitement carte bancaire sur vos clients ou de les prendre à votre charge.
Assurez-vous de vérifier auprès de vos autorités locales si la répercussion des frais sur les clients est autorisée dans votre région.
Cliquez sur « Créer la politique de paiement » pour enregistrer cette politique sur votre compte.
Modifier une politique de paiement avec acompte et conditions différées
Vous pouvez ensuite « Modifier » la politique, cliquer sur « Aperçu client » pour voir comment elle apparaît dans les contrats de vos clients, ou supprimer la politique de paiement en cliquant sur l’icône rouge « 🗑️ »
Comment prévisualiser une politique de paiement avec acompte et conditions différées
Voici un exemple de ce que vos clients verront sur leurs contrats lorsque vous utilisez l’option « Aperçu client ».
Comment définir une politique de paiement avec acompte et conditions différées comme politique par défaut
Vous pouvez également définir cette politique comme « par défaut » en cliquant sur l’icône « ✪ » située à gauche du nom de la politique de paiement (c’est-à-dire le titre). Faites défiler en haut de la section « Politiques de paiement » pour vérifier cela.
Comment créer une politique de paiement avec acompte et conditions différées depuis un projet ?
Allez dans « Politique de paiement » en bas à gauche du projet. Cliquez sur « Changer » puis sélectionnez « Nouvelle politique de paiement ».
Vous pouvez alors créer une nouvelle politique de paiement en suivant les mêmes étapes que dans la section précédente, « Comment créer une politique de paiement avec acompte et conditions différées depuis les paramètres du compte ? » Après avoir cliqué sur « Créer la politique de paiement », la nouvelle politique apparaîtra sur le projet.
Astuce : Regardez à droite de l’écran de la politique de paiement pour voir le calendrier des paiements au fur et à mesure que vous ajoutez des versements.
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Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas à droite de votre écran.