Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Les plannings de paiement flexibles peuvent créer des situations auxquelles nous souhaitons vous protéger. Cliquez ici pour en savoir plus sur ces cas particuliers.
Les propriétaires de compte et les administrateurs peuvent créer des plannings de paiement flexibles dans les paramètres du compte. Pour en savoir plus sur les autorisations des utilisateurs administrateurs et comment les demander, cliquez ici.
Créer une politique de paiement à échéances flexibles
Allez dans votre "Compte", cliquez sur "Politiques et taxes", puis sur "Politique de paiement", et enfin sur "Créer une nouvelle".
Vous pouvez ensuite choisir de générer automatiquement le nom de votre politique de paiement selon votre sélection ou décocher "Générer automatiquement le nom" pour créer votre propre intitulé.
Dans "Paiement initial", vous pouvez choisir un acompte basé sur un pourcentage ou un montant fixe. Un acompte en pourcentage est calculé sur le montant total, tandis qu’un montant fixe reste identique quel que soit le montant du contrat.
Après avoir défini votre intitulé et le paiement initial, activez l’option "Exiger des paiements supplémentaires avant le paiement final". Sélectionnez ensuite "Échéancier flexible". Une fois l’avertissement lu, cliquez sur "Ok, compris !"
Vous pouvez ajouter ici des échéances de paiement supplémentaires. Sélectionnez une valeur pour "Contrat %" et "Échéance du paiement". Cliquez ensuite sur "Ajouter un autre paiement" pour inclure d’autres versements.
Vous pouvez ajouter jusqu’à 8 paiements supplémentaires pour un total de 10 paiements (c’est-à-dire un paiement initial ou acompte, 8 paiements supplémentaires et un paiement final).
Ensuite, choisissez le paiement final. Vous pouvez sélectionner un paiement final dû "Avant l’événement", le "Jour J", ou des conditions de paiement différé (Net). Vous pouvez également choisir de répercuter les frais de traitement carte bancaire sur vos clients ou de les prendre à votre charge.
Assurez-vous de vérifier auprès de vos autorités locales si la répercussion des frais sur vos clients est autorisée dans votre région.
Cliquez sur "Créer la politique de paiement" pour enregistrer cette politique dans votre compte.
Modifier une politique de paiement à échéances flexibles
Vous pouvez ensuite "Modifier" la politique, cliquer sur "Aperçu client" pour voir comment elle apparaît dans les contrats de vos clients, ou supprimer la politique de paiement en cliquant sur l’icône rouge "🗑️".
Comment prévisualiser les conditions d’une politique de paiement flexible
Voici un exemple de ce que vos clients verront dans l’onglet "Conditions" de leur contrat lorsque vous utilisez l’option "Aperçu client".
Comment définir une politique de paiement flexible comme politique par défaut
Vous pouvez également définir cette politique comme "par défaut" en cliquant sur l’icône "✪" située à gauche de l’intitulé de la politique de paiement. Faites défiler vers le haut de la section "Politiques de paiement" pour vérifier cela.
Remarque : Ce paramètre par défaut ne s’appliquera qu’aux nouveaux projets créés. Il ne modifiera pas les projets existants.
Vous souhaitez changer la politique de paiement uniquement sur un projet en particulier ? Cliquez ici.
Comment créer un échéancier de paiement flexible depuis un projet ?
Allez dans "Politique de paiement" en bas à gauche du projet. Cliquez sur "Modifier" puis sélectionnez "Nouvelle politique de paiement".
Vous pouvez alors créer une nouvelle politique de paiement en suivant les mêmes étapes que dans la section précédente, "Comment créer un échéancier de paiement flexible depuis les paramètres du compte ?". Après avoir cliqué sur "Créer la politique de paiement", la nouvelle politique apparaîtra sur le projet.
Astuce : Regardez à droite de l’écran de la politique de paiement pour visualiser l’échéancier au fur et à mesure que vous ajoutez des versements.
Avantages des politiques de paiement personnalisées
Flexibilité pour vous et vos clients : Que ce soit pour fractionner les paiements ou combiner différents types de paiements, ces politiques vous permettent de définir des conditions adaptées à votre activité.
Mise en place simplifiée : Vous pouvez définir une politique de paiement par défaut pour gagner du temps lors de la création de projets.
Meilleure relation client : Proposer des conditions de paiement plus flexibles peut vous aider à décrocher des contrats plus importants et à répondre aux besoins spécifiques de vos clients.
Transparence du système : La plateforme garantit une parfaite visibilité sur les soldes dus, aidant entreprises et clients à rester informés sur les paiements attendus.
FAQ
1. Puis-je modifier une politique de paiement après qu’elle ait été appliquée à un projet ?
Oui, vous pouvez modifier la politique de paiement tant qu’aucun paiement n’a encore été effectué sur le projet. Il suffit d’aller dans la section paiement et d’ajuster la politique. Modifier une politique de paiement n’affectera pas les projets auxquels elle est déjà assignée. Si vous souhaitez modifier la politique de paiement sur un projet en particulier, cela se fait directement au niveau du projet. De plus, les ajustements de politique de paiement peuvent influencer les notifications d’échéance. Par exemple, si le montant de l’acompte ne correspond pas à l’exigence de paiement initial définie par la politique, le système peut déclencher des notifications de solde en retard. Pour garantir la cohérence, il peut être nécessaire d’ajuster la politique de paiement directement sur le projet.
2. Puis-je avoir plusieurs politiques de paiement personnalisées ?
Bien sûr ! Vous pouvez créer autant de politiques de paiement que nécessaire pour répondre aux besoins de vos clients.
3. Comment suivre les paiements une fois la politique appliquée ?
Vous pourrez consulter un calendrier détaillé des paiements dans chaque projet, indiquant les paiements à venir et ceux déjà effectués. Si les paramètres de la politique de paiement exigent un paiement immédiat en raison de la proximité de la date de l’événement, l’échéancier peut ne pas afficher d’intervalles traditionnels et privilégier le paiement final comme dû.
En utilisant les politiques de paiement personnalisées dans Goodshuffle Pro, vous pouvez facilement adapter vos échéanciers à votre modèle d’activité et améliorer la satisfaction de vos clients.
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