Les propriétaires de compte et les administrateurs peuvent créer des calendriers de paiement mensuels dans les paramètres de leur compte. Vous pouvez en savoir plus sur les autorisations des utilisateurs administrateurs et comment les demander ici.

Accédez à votre "Compte":

Vous pouvez ensuite choisir de générer automatiquement l'étiquette de votre politique de paiement en fonction de votre sélection ou décocher "Générer automatiquement l'étiquette" pour créer une étiquette de politique de paiement.

Sous "Paiement Initial", vous pouvez choisir un acompte basé sur un pourcentage ou un tarif fixe. Un frais basé sur un pourcentage est calculé en pourcentage du montant total ou de la valeur, tandis qu'un tarif fixe est un montant fixe indépendamment de la valeur ou du montant impliqué.

Après avoir configuré votre étiquette et votre paiement initial, activez l'option "Exiger des paiements supplémentaires avant le paiement final". Ensuite, sélectionnez "Versements Égalisés".

Ensuite, définissez la "Fréquence" de chaque paiement sur "Mensuel", sélectionnez la date d'échéance de chaque paiement et quand vous souhaitez que ces paiements commencent.

Ensuite, choisissez un paiement final. Vous pouvez sélectionner un paiement final dû "Avant l'événement", le "Jour J", ou des conditions de paiement pour le paiement final. À partir de là, vous pouvez répercuter les frais de traitement par carte de crédit/débit à vos clients ou les absorber vous-même.

Cliquez sur "Créer une Politique de Paiement" pour enregistrer cette politique de paiement dans votre compte.

Vous pouvez ensuite "Modifier" la politique, cliquer sur "Afficher l'aperçu client" pour voir comment elle apparaît dans les contrats de vos clients, ou supprimer la politique de paiement en cliquant sur l'icône rouge "🗑️".

Voici un exemple de ce que vos clients verront sur leurs contrats lorsque vous utilisez l'option "Afficher l'aperçu client".

Vous pouvez également définir cela comme la politique de paiement "par défaut" en cliquant sur l'icône "✪" située à gauche de l'étiquette de la politique de paiement (c'est-à-dire, le titre). Faites défiler jusqu'en haut de la section "Politiques de Paiement" pour vérifier cela.

Vous souhaitez changer la politique de paiement pour un projet particulier ? Cliquez ici.

Accédez à la "Politique de paiement" en bas à gauche du projet. Cliquez sur "Modifier" puis sélectionnez "Nouvelle politique de paiement".

Vous pouvez ensuite créer une nouvelle politique de paiement en suivant les mêmes étapes que celles listées dans la section précédente, "Comment créer un calendrier de paiement mensuel à partir de mes paramètres de compte ?" Après avoir cliqué sur "Créer une politique de paiement", vous verrez la nouvelle politique de paiement répertoriée sur le projet.

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