Prêt à envoyer votre premier devis ? Dans Goodshuffle Pro, chaque devis commence par un projet. À partir de là, vous ajoutez tous les détails importants comme les articles à louer, les infos du client et la logistique de l’événement, avant de l’envoyer en un seul clic.

Pour commencer, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau projet » en bas à gauche de n’importe quel écran.

Si c’est la première fois que vous créez un projet, un tutoriel rapide et automatisé s’affichera.

👉 En savoir plus sur la structure d’un projet

Une fois le projet créé, il est temps de remplir les informations essentielles :

Cliquez sur « Ajouter un client » et saisissez son nom et son e-mail — c’est à cette personne que le devis sera envoyé. Vous pouvez aussi renseigner d’autres informations, comme son numéro de téléphone et son adresse de facturation.

💡 Astuce : L’adresse affichée dans la vue client sert à la facturation. Si l’adresse de facturation et celle du lieu de l’événement sont identiques, cochez la case « Lieu » pour la copier. Sinon, pensez à ajouter le lieu séparément.

Ajouter un lieu permet au système de calculer automatiquement les distances et frais de livraison.

👉 En savoir plus sur l’ajout d’un client
👉 En savoir plus sur l’ajout d’un lieu

Donnez à votre projet un nom clair et descriptif. Si vous n’en saisissez pas, le système le nommera automatiquement avec le nom du client et du lieu.

Vous pouvez aussi sélectionner un type d’événement pour un meilleur suivi et des rapports plus précis.

Il est fortement recommandé d’ajouter les dates de l’événement dans les infos du projet — elles s’afficheront en haut du devis ou de la facture du client.

📌 Remarque : Les dates de l’événement sont uniquement à titre informatif et n’ont aucun impact sur le prix ou la disponibilité des articles. Ce sont les dates du groupe de lignes qui déterminent le prix des articles à la journée. Si vous ajoutez des dates d’événement, les dates du groupe de lignes correspondront, mais seules ces dernières sont prises en compte pour le calcul des tarifs journaliers.

Pour la planification de la livraison et du retrait, vous définirez des dates logistiques séparées.
👉 En savoir plus sur les bonnes pratiques de nommage de projet et la différence entre les dates d’événement et les dates logistiques

Recherchez et sélectionnez les articles de votre inventaire ; les périodes de location seront préremplies selon la date d’événement indiquée à l’étape précédente. Vous pouvez définir une période différente pour chaque groupe de lignes. Les articles sont organisés par défaut en groupes pour faciliter la personnalisation.
👉 En savoir plus sur l’ajout d’articles à louer

Indiquez les détails de livraison, de retrait et d’installation pour que votre client sache exactement à quoi s’attendre. Pensez à ajouter la logistique deux fois — une fois pour la livraison et une fois pour le retrait — afin de couvrir les deux trajets.
👉 En savoir plus sur la logistique

Vos conditions de paiement, politiques de remboursement et autres conditions par défaut s’affichent automatiquement — mais vous pouvez les modifier si besoin.
👉 En savoir plus sur la configuration des conditions et politiques

Vous pouvez aussi ajouter les éléments suivants :

Ces champs peuvent aider pour un suivi et une communication plus avancés, mais ne sont pas obligatoires pour envoyer un devis.

Une fois tous les détails nécessaires renseignés, votre devis est prêt à être envoyé !

Cliquez sur « Envoyer » en haut à droite de la page du projet.

🟡 Votre projet apparaîtra en jaune sur votre page Projets tant qu’il n’a pas été envoyé. Une fois envoyé, il passe en bleu pour indiquer qu’il est entre les mains de votre client.

Par défaut, le modèle d’e-mail de devis inclut un jeton qui fait référence à la date d’expiration du devis. Si vous ne l’avez pas encore configurée, une erreur peut s’afficher lors de l’envoi de votre premier devis.

👉 Découvrez comment configurer l’expiration du devis

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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.