Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Remarque : Certaines fonctionnalités, comme l’Exécution, les Conflits et les Mises de côté, ne sont disponibles qu’avec Goodshuffle Pro Standard et supérieur.
Aperçu des onglets du projet
En haut de chaque projet, vous verrez plusieurs onglets. Chaque onglet représente une étape clé du déroulement du projet.
Contrat
Cet onglet vous permet de créer le contrat destiné au client.
Ici, vous ajoutez :
Nom, date et heure de l’événement
Informations sur le client et le lieu
Inventaire et logistique
Seuls les propriétaires du compte, utilisateurs complets et administrateurs peuvent accéder à cet onglet.
Les articles ajoutés au contrat sont automatiquement synchronisés avec l’onglet Exécution. Si vous effectuez des modifications après la signature, vous devrez activer la synchronisation d’exécution pour mettre à jour ces changements. (En savoir plus)
Vous pouvez également suivre et gérer le statut du contrat (ex : Devis, Signé, Expiré). (En savoir plus)
Facturation
Consultez et gérez tous les détails liés aux paiements :
Valeur totale du contrat
Acomptes, soldes et dates d’échéance
Paiements hors ligne et en ligne
Traitement des remboursements
Seuls les propriétaires du compte, administrateurs et utilisateurs complets peuvent accéder à cet onglet.
Exécution
L’onglet Exécution vous aide à gérer tout ce qui est nécessaire pour réaliser l’événement.
Conflits : Avertit lorsque vous n’avez pas assez d’inventaire pour honorer le contrat
Sous-locations : Indique qu’un article doit être loué auprès d’un autre fournisseur
Mises de côté : Montre quand un article est indisponible à cause d’un dommage, d’un vol ou d’une perte
Articles verrouillés : Affiche une icône de cadenas, ce qui signifie qu’ils font partie d’un contrat signé et ne peuvent pas être supprimés (sauf par un utilisateur commercial)
Cet onglet est principalement utilisé par les utilisateurs limités, qui peuvent :
Ajouter des articles
Laisser des notes
Résoudre les conflits
Ils ne peuvent pas retirer les articles verrouillés d’un contrat signé.
Fichiers
Accédez à tous les fichiers liés au projet :
Contrats signés (enregistrés automatiquement en PDF)
Téléchargez d’autres documents (ex : contrats signés à la main)
Étiquetez les fichiers avec le client, l’entreprise ou le lieu
Consultez les fichiers suggérés selon les informations du projet
Journal d’activité
Consultez la liste détaillée de toutes les modifications du projet :
Qui a effectué la modification
Ce qui a été modifié
Date et heure exactes
Idéal pour la traçabilité et la responsabilité de l’équipe.
Boutons du projet
Situés en haut à droite de chaque projet, ces boutons vous donnent un accès rapide aux outils essentiels :
Synchroniser - Synchronisez manuellement le projet avec Google Agenda. Les projets se synchronisent normalement automatiquement, mais cela permet une mise à jour immédiate.
Imprimer- Imprimez les contrats, factures ou feuilles de préparation pour une remise physique ou un usage interne.
Signature numérique - Recueillez des signatures numériques en personne via un écran tactile—idéal pour les signatures sur place ou en showroom.
Équipe - Affichez et gérez les membres de l’équipe assignés au projet. Vous pouvez :
Ajouter ou retirer des membres
Désigner un responsable commercial
Tâches- Créez et gérez les tâches du projet :
Ajoutez des descriptions de tâches
Assignez-les à des membres de l’équipe
Définissez des dates d’échéance
Utilisez les boutons de filtre pour afficher/masquer les tâches terminées ou en ajouter de nouvelles.
Les messages d’équipe restent internes et ne sont visibles que par les utilisateurs assignés
Les messages clients sont envoyés par e-mail et les réponses apparaissent dans cet onglet
Paramètres du projet - Ajustez les paramètres spécifiques au projet
Plus
Cliquez sur « Plus » pour accéder à d’autres actions :
Modifier les dates du projet : Mettez à jour rapidement toutes les dates du projet (événement, livraison, reprise, etc.) en une seule vue simplifiée.
Dupliquer le projet : Créez une copie du projet actuel—idéal pour les événements récurrents ou similaires.
Mettre à jour les tarifs du contrat : Recalculez instantanément les prix selon vos tarifs d’inventaire actuels. Pratique si vos prix ont changé depuis la création du contrat.
Archiver le projet : Cette option est désactivée une fois le contrat signé. Vous ne pouvez archiver que les projets non signés, entièrement payés et terminés.
Recalculer les taxes : Relancez le calcul des taxes selon les règles fiscales actuelles pour le client, le lieu du projet et les éventuels changements récents.
Suppression des projets
Vous pouvez supprimer un projet uniquement s’il n’a pas été signé. À faire en cas de doublon ou de projet saisi par erreur. (En savoir plus)
Les projets supprimés ne peuvent pas être récupérés, alors évitez de supprimer tout ce dont vous pourriez avoir besoin plus tard.
Pour les projets non payés ou annulés, marquez-les plutôt comme « Perdu ».
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas à droite de votre écran.