Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez disposer de l’offre Goodshuffle Pro Standard ou supérieure.
Les utilisateurs Ventes et Équipe ont accès à cette fonctionnalité, ce qui leur permet de gérer efficacement les opérations internes tout en maintenant la transparence côté client.
Pourquoi les articles ne se synchronisent pas toujours automatiquement
Lorsque votre contrat est en phase de pré-signature, tous les articles d’inventaire ajoutés au contrat sont automatiquement envoyés à la préparation.
Après la signature du contrat, les modifications ne sont plus envoyées automatiquement à la préparation. Si vous modifiez un contrat déjà signé, vous devrez soit activer la synchronisation de la préparation, soit marquer manuellement le contrat comme signé à nouveau, soit demander au client de re-signer le contrat pour que les changements soient pris en compte dans la préparation.
Les modifications apportées dans l’onglet Préparation sont strictement internes et n’affectent pas le contrat, la facture ou les détails tarifaires du client. Cela garantit une séparation claire entre les documents destinés au client et les processus internes.
Afficher par défaut les modifications non signées
Vous pouvez modifier le paramètre par défaut du compte pour que les modifications non signées apparaissent toujours dans l’onglet Préparation !
Pour activer cette option :
Allez dans vos Paramètres du compte.
Sous Paramètres de préparation, activez “Afficher les modifications non signées dans la préparation.”
Cela s’appliquera à tous les futurs projets de votre compte.
Comment activer l’affichage des modifications non signées dans la préparation (par projet)
Repérez la case “Afficher les modifications non signées dans la préparation” sur la gauche de l’écran de votre projet.
Activez la synchronisation de la préparation :
Tous les articles du projet (y compris ceux non signés) apparaîtront désormais dans l’onglet Préparation.
Comment ajouter des articles internes uniquement à la préparation
Même sans synchronisation, vous pouvez toujours ajouter des articles dont votre équipe a besoin, mais qui ne seront pas facturés au client :
Allez dans l’onglet Préparation.
Cliquez sur le bouton bleu Ajouter :
3. Choisissez un article de préparation ou un article/pack personnalisé de préparation :
4. Ajoutez votre article depuis la fenêtre d’inventaire, ou créez votre article/pack personnalisé et ajoutez-le à la préparation.
Remarque : Tout ce qui se trouve dans l’onglet préparation est strictement interne et n’affecte pas le contrat. Le contrat impacte la préparation, mais pas l’inverse. Les clients ne sont pas informés des modifications dans l’onglet Préparation, ce qui garantit que les ajustements internes restent totalement invisibles pour eux et assurent un fonctionnement fluide.
Pourquoi c’est important
L’onglet Préparation simplifie les opérations internes en séparant les engagements pris envers le client des ajustements opérationnels, ce qui contribue à une exécution de projet sans accroc et limite les erreurs potentielles.
Veiller à ce que votre onglet Préparation reflète précisément les besoins — y compris les ajouts de dernière minute ou les outils internes — permet d’éviter toute confusion, de ne rien oublier et d’assurer le bon déroulement de votre événement.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas à droite de votre écran.