Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Si vous travaillez fréquemment avec des entreprises ou des clients corporatifs, trier vos projets par entreprise peut vous aider à rester organisé et à prioriser les suivis.
Étape par étape : Trier les projets par entreprise
Allez à votre liste de projets.
Cliquez sur “Modifier les colonnes personnalisées” dans le coin supérieur droit.
Dans le menu qui apparaît, cliquez sur “Client”, puis sélectionnez “Entreprise.”
Faites glisser la colonne Entreprise à l'endroit souhaité dans la liste.
Cliquez sur “Mettre à jour les colonnes.”
Vous verrez maintenant le nom de l'entreprise apparaître dans votre vue de projet. Vous pouvez cliquer sur l'en-tête de la colonne (icône de flèche) pour trier de A à Z ou de Z à A.
Astuce bonus : Générer un rapport par entreprise
Vous souhaitez générer un rapport complet de toutes les activités avec une entreprise spécifique ? Cliquez ici.
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