Cette fonctionnalité est disponible avec tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Vous pouvez retrouver un projet en utilisant les filtres et la barre de recherche dans l’onglet Projets.
Utiliser les filtres
Utilisez la barre de recherche en haut à gauche pour rechercher par :
Nom ou numéro du projet
Lieu
Nom du client
Appliquez des filtres supplémentaires comme :
Responsable commercial
État du projet (par exemple : Brouillon, Devis envoyé, Signé)
Astuce : Si un projet n’apparaît pas, vérifiez bien les filtres État du projet sélectionnés. Les projets ne s’affichent que si leur statut est inclus dans votre vue actuelle.
Trier par statut
Vous pouvez aussi trier les projets par statut commercial grâce aux chevrons colorés en haut de l’onglet Projets. Cliquez simplement sur chaque chevron pour filtrer les projets selon leur état actuel dans le pipeline commercial.
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Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.