Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Ajouter un client au contrat
Vous pouvez ajouter un client directement à un projet/contrat en cliquant sur « Ajouter » dans la section client. C'est la personne à qui le contrat sera envoyé.
Recherchez un client existant par son nom,
ou saisissez un nom, sélectionnez « Cliquer pour créer un nouveau contact », entrez les informations du contact, puis cliquez sur « Enregistrer ».
Ajouter un nouveau contact à votre répertoire
Trois options s'affichent :
Nouveau client
Nouvelle entreprise
Nouveau lieu
Ajouter un nouveau client
Utilisez cette option pour ajouter un nouveau contact. Pour ajouter un client à un contrat, il vous suffit de son nom et de son adresse e-mail (vous pouvez aussi renseigner d'autres informations, comme des conditions spéciales ou des remises !). Cliquez sur « Enregistrer » pour ajouter le client au contrat.
Ajouter une nouvelle entreprise
Utilisez cette option pour ajouter une entreprise au projet/contrat. Saisissez le nom de l'entreprise, son e-mail et son site web pour commencer.
Veuillez noter que même si vous ajoutez une entreprise, vous devrez tout de même ajouter un client pour envoyer le contrat. En savoir plus sur la liaison d'un client à une entreprise ici.
Ajouter un nouveau lieu
Utilisez cette option pour ajouter un lieu au projet/contrat. Saisissez le nom du lieu, son e-mail et le contact du lieu pour commencer.
Veuillez noter que même si vous ajoutez un lieu, vous devrez tout de même ajouter un client pour envoyer le contrat. Consultez cet article pour savoir comment ajouter rapidement et facilement un lieu à un contrat.
Astuce : Vous pouvez lier un lieu à un client depuis la fiche contact du client. Ainsi, le lieu sera automatiquement ajouté au projet lorsque le client est ajouté. Regardez le GIF ci-dessous pour voir comment faire.
Vous avez encore des questions ? Cliquez sur la bulle de chat bleue en bas à droite pour contacter notre équipe d'assistance.
Remarque : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter via la bulle de chat en bas de votre écran.