Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Ajouter un client au contrat
Vous pouvez ajouter un client directement à un projet/contrat en cliquant sur « Ajouter » dans la section client. C'est la personne à qui le contrat sera envoyé.
Recherchez un client existant par nom,
ou tapez un nom, sélectionnez « Cliquer pour créer un nouveau contact », entrez les coordonnées du contact, puis cliquez sur « Enregistrer ».
Ajouter un nouveau contact à votre annuaire
Trois options s'afficheront :
Nouveau client
Nouvelle entreprise
Nouveau lieu
Ajouter un nouveau client
Utilisez cette option pour ajouter un nouveau contact. Pour ajouter un client à un contrat, vous n'avez besoin que de son nom et de son adresse e-mail (bien que vous puissiez remplir d'autres détails, y compris des conditions spéciales ou des remises !). Cliquez sur « Enregistrer » pour ajouter le client au contrat.
Ajouter une nouvelle entreprise
Utilisez cette option pour ajouter une entreprise au projet/contrat. Remplissez le nom de l'entreprise, l'e-mail et le site web pour commencer.
Veuillez noter que même si vous ajoutez une entreprise, vous devrez toujours ajouter un client pour envoyer le contrat. En savoir plus sur la liaison d'un client à une entreprise ici.
Ajouter un nouveau lieu
Utilisez cette option pour ajouter un lieu au projet/contrat. Remplissez le nom du lieu, l'e-mail et le contact pour commencer.
Veuillez noter que même si vous ajoutez un lieu, vous devrez toujours ajouter un client pour envoyer le contrat. Consultez cet article pour apprendre comment ajouter rapidement et facilement un lieu à un contrat.
Astuce pro : Vous pouvez lier un lieu à un client depuis le contact du client. Cela garantit que le lieu est automatiquement ajouté au projet lorsque le client est ajouté. Consultez le GIF ci-dessous pour apprendre comment faire cela.
Vous avez encore des questions ? Cliquez sur la bulle de chat bleue en bas à droite pour contacter notre équipe de support amicale.
Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.