Cette fonctionnalité est disponible avec tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Associer des contacts à une entreprise dans votre Répertoire facilite la gestion de la communication, de la facturation et des rapports. Voici comment faire en quelques clics.
Instructions étape par étape
Allez dans l’onglet « Répertoire » sur votre tableau de bord.
Faites défiler ou utilisez la recherche pour trouver le profil de l’entreprise que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur le nom de l’entreprise pour ouvrir ses détails.
Sélectionnez l’onglet « Contacts » dans la fenêtre pop-up.
Recherchez le nom du contact et sélectionnez-le lorsqu’il apparaît.
Et voilà ! Le contact est maintenant lié au profil de l’entreprise.
Gérer les contacts liés
Vous pouvez lier plusieurs contacts à un même profil d’entreprise.
Pour supprimer un contact, cliquez sur la corbeille orange à côté de son nom.
Cela permet un suivi précis sur tous les projets et communications avec l’organisation.
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Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.