Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Goodshuffle Pro vous permet de conserver des notes utiles, des politiques et des fichiers associés à tout contact—y compris les clients, les lieux ou les entreprises—afin que vous puissiez offrir une expérience plus personnalisée et travailler plus efficacement.
Ajoutez et Stockez des Détails Importants
Vous pouvez stocker des informations utiles dans le Panneau de Détails du Contact en cliquant sur un contact depuis :
Un projet (via la barre latérale de contact)
L'onglet “Répertoire” sous Contacts
Dans la vue du contact, vous pouvez ajouter :
Notes internes (par exemple, “Préfère les ramassages le matin” ou “L'anniversaire de leur enfant est en juillet”)
Conditions de paiement
Entreprises ou contacts liés
Télécharger et Taguer des Fichiers à un Contact
Vous pouvez télécharger des fichiers tels que :
Tableaux d'inspiration
Certificats d'exonération fiscale
Certificats d'assurance (COIs)
Il y a deux façons d'associer un fichier à un contact :
Téléchargez-le directement dans l'onglet “Fichiers” du contact.
Téléchargez dans l'onglet général “Fichiers” et utilisez la fonction “Tag” pour l'assigner à un contact.
📌 Les fichiers associés à un contact apparaîtront comme Fichiers Suggérés lors de la création d'un nouveau projet avec eux.
Vous pouvez taguer un seul fichier à plusieurs contacts si nécessaire.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.