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Dupliquer un projet est utile lorsque vous souhaitez créer un autre événement pour le même client avec le même inventaire ou le même lieu. Vous pouvez également facilement décaler toutes les dates et heures du projet lors de la duplication. Voici comment faire :
Pour éviter les erreurs courantes, vérifiez bien l’option que vous sélectionnez dans le menu du projet. Assurez-vous de cliquer sur « Dupliquer » et non sur « Supprimer » afin d’éviter la suppression accidentelle du projet. Si vous supprimez un projet par erreur, vous devrez peut-être contacter le support pour obtenir de l’aide pour le récupérer.
Pour dupliquer un projet, ouvrez le projet concerné et sélectionnez l’icône « plus » :
Dans le menu déroulant qui s’affiche, sélectionnez « Dupliquer le projet »
L’option de modifier certaines ou toutes les dates de votre projet apparaîtra, ce qui vous permet de dupliquer précisément votre projet avec les bonnes dates pour votre nouvel événement. Voici les options disponibles :
Lors de la duplication d’un projet, la tarification du projet d’origine est conservée. Cela garantit la cohérence avec la structure tarifaire initiale. Cependant, il est recommandé de vérifier et de mettre à jour les prix dans le projet dupliqué pour refléter les tarifs actuels ou les éventuels changements.
Choisir « Déplacer toutes les dates par rapport à la date de début de l’événement » décalera toutes les dates de votre projet (dates des groupes d’articles, services horaires et logistique) en fonction de la nouvelle date de début de l’événement. Si votre événement dupliqué aura des horaires de livraison et des services similaires à la nouvelle date, cette option est très pratique !
Choisir « Copier/Coller » vous permet de copier des dates d’une section à une autre. Par exemple, si vos services horaires doivent correspondre aux dates de logistique du nouvel événement, vous pouvez « copier » puis « coller » ces horaires.
Vous pouvez choisir de mettre à jour vos prix selon les tarifs actuels de l’inventaire.
Si les dates de vos groupes d’articles (article) ont changé ou ont été prolongées, vous pouvez choisir « Recalculer les prix » pour recalculer les articles facturés à la journée.
Une fois vos nouvelles dates/heures sélectionnées, cliquez sur « Dupliquer le projet » et voilà : votre projet dupliqué avec les horaires mis à jour est prêt à être envoyé et signé pour votre événement récurrent. Bonnes pratiques pour vérifier les projets dupliqués :
Vérifiez tous les détails du projet, y compris les prix, les dates et les informations du client.
Mettez à jour les prix pour qu’ils correspondent aux tarifs actuels ou aux accords spécifiques avec le client.
Assurez-vous que le projet dupliqué est dans le bon statut et visible par les membres concernés de l’équipe. En suivant ces bonnes pratiques, vous optimisez votre organisation et vous assurez que les projets dupliqués répondent à vos besoins.
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