Cette fonctionnalité est disponible avec tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Vous pouvez ajouter différents types de notes à vos projets pour aider votre équipe à rester informée et à communiquer clairement avec les clients.
Types de notes disponibles
Type de note | Où elle est ajoutée | Pour qui |
Notes externes du contrat | Onglet Contrat | Visible par les clients |
Notes internes du contrat | Onglet Contrat | Usage interne uniquement (visible par l’équipe) |
Notes de préparation | Onglet Préparation | Pour l’entrepôt, les chauffeurs, etc. |
Comment afficher les notes dans la liste des projets
Pour que les notes soient visibles dans la vue Liste des projets :
Cliquez sur « Modifier les colonnes » dans votre liste de projets.
Dans les dossiers Ventes et Préparation, cochez :
Notes externes du contrat
Notes internes du contrat
Notes de préparation
Besoin de télécharger les notes ?
Si vous avez le forfait Standard ou supérieur, vous pouvez également exporter les données de vos projets, y compris les notes, grâce à l’option Téléchargement en masse dans la liste des projets.
Besoin d’aide supplémentaire ?
Cliquez sur la bulle de chat bleue en bas à droite de votre écran pour envoyer un message à notre équipe d’assistance : nous sommes là pour vous aider !
Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas à droite de votre écran.