Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Commencez par ajouter le client qui signera pour l'événement en tant que nouveau client, soit depuis votre répertoire, soit en le créant comme nouveau client dans un projet (Article).
Ensuite, ajoutez le planificateur dans la section "Informations sur l'entreprise" (de cette façon, vous pourrez suivre combien de projets vous avez réalisés avec ce planificateur, tous contacts confondus) :
Ensuite, lorsque vous êtes prêt à envoyer le devis, ajoutez l'adresse e-mail du planificateur après avoir cliqué sur "Envoyer au client".
En d'autres termes, les devis seront toujours envoyés au planificateur (via "Envoyer au client"), mais le nom du contact sur le projet sera celui du client du planificateur :
Vous pouvez en savoir plus sur l'ajout/la modification des destinataires du devis ici.
Sinon, vous pouvez créer le contact avec une adresse e-mail personnalisée pour le planificateur.
Par exemple, si l'adresse e-mail du planificateur est [email protected] et que le nom du contact est Colin Connor.
Lorsque vous créez le contact pour le projet, vous ajoutez l'adresse e-mail du contact comme info+cc@weddings.com.
Cela garantit que l'e-mail sera envoyé au planificateur, tout en ayant une entrée unique dans votre répertoire pour ce client.
Pour cette solution, nous vous recommandons tout de même fortement d'ajouter le planificateur en tant qu'entreprise afin de pouvoir suivre toute l'activité liée à ce planificateur, quel que soit son client final.
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