Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Commencez par ajouter le client qui signera pour l'événement en tant que nouveau client, soit depuis votre annuaire, soit en le créant comme nouveau client dans un projet (Article).
Ensuite, ajoutez le planificateur dans la section "Informations sur l'entreprise" (de cette façon, vous pourrez suivre combien de projets vous avez réalisés avec ce planificateur à travers tous leurs contacts) :
Ensuite, lorsque vous êtes prêt à envoyer le devis, ajoutez l'email du planificateur après avoir cliqué sur "Envoyer au client".
En d'autres termes, les devis seront toujours envoyés au planificateur (via "Envoyer au client"), mais le nom du contact sur le projet sera celui du client du planificateur :
Vous pouvez en savoir plus sur l'ajout/la modification de la personne qui reçoit le devis ici.
Alternativement, vous pouvez créer le contact avec un email personnalisé pour le planificateur.
Par exemple, si l'email du planificateur est [email protected] et le nom du contact est Colin Connor.
Lorsque vous créez le contact pour le projet, vous ajouterez l'email du contact comme info+cc@weddings.com.
Cela garantira que l'email sera envoyé au planificateur, et vous aurez une entrée unique dans votre annuaire pour ce client.
Pour cette solution, nous vous recommandons fortement d'ajouter le planificateur en tant qu'entreprise pour vous assurer de pouvoir rendre compte de toute l'activité du planificateur, quel que soit leur client final.
Besoin d'une assistance supplémentaire ?
Cliquez sur la bulle de chat bleue en bas à droite de votre écran pour envoyer un message à notre équipe de support—nous sommes heureux de vous aider !
Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.