Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Pour commencer, rendez-vous sur votre onglet Finances dans Goodshuffle Pro, puis cliquez sur votre rapport Activité Client.
Étape 1 : Sélectionnez la plage de dates
Ajustez la "Plage de dates" selon vos préférences (comme toute l'année).
Étape 2 : Exportez le rapport d'activité client
Cliquez sur “Exporter.” Cela enverra une copie complète de votre rapport à votre adresse e-mail. Téléchargez et ouvrez la feuille de calcul dans Google Sheets.
Étape 3 : Filtrez pour les projets ayant lieu cette année
Nous voulons localiser tous les paiements reçus l'année dernière mais appliqués à des projets se déroulant cette année.
Localisez la colonne “Début Logistique”.
Utilisez le menu déroulant du filtre pour afficher uniquement les événements datés de cette année.
Étape 4 : Filtrez pour les paiements de l'année dernière
Dans votre colonne Date de Paiement :
Cliquez sur l'icône de filtre.
Choisissez Filtrer par condition > La date est comprise entre.
Sélectionnez 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Étape 5 : Figez la ligne d'en-tête pour un défilement plus facile
Si vous travaillez avec une longue liste :
Cliquez droit sur la ligne 2 (juste en dessous de votre ligne d'en-tête).
Cliquez sur “Voir plus d'actions sur les lignes”.
Sélectionnez “Figer jusqu'à la ligne 2”.
Cela garantit que votre colonne Début Logistique et les autres en-têtes restent visibles pendant que vous faites défiler.
Étape 6 : Formatez et triez la colonne Début Logistique
Pour vous assurer que toutes les dates sont triées correctement :
Allez à la Colonne T (ou là où apparaît “Début Logistique”).
Cliquez sur “Format” dans la barre de contrôle supérieure.
Survolez “Nombre”, puis sélectionnez “Date”.
Maintenant que c'est formaté :
Survolez le haut de la Colonne T jusqu'à ce que la flèche déroulante apparaisse.
Cliquez sur la flèche et sélectionnez “Trier la feuille de A à Z.”
Cela vous permet de voir clairement quels événements sont prévus pour l'année prochaine, même si le paiement a été reçu cette année.
Cette méthode vous donne une image claire de combien de revenus pour cette année ont été payés à l'avance, et quels projets seront réalisés l'année prochaine—particulièrement utile pour la prévision et la préparation fiscale.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.