Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Pour définir un planning ou des règles personnalisées pour un projet en particulier, cliquez sur « Expiration du devis à définir » lors de la création d’un nouveau projet.
Définir des règles d’expiration personnalisées
En mode édition, vous verrez plusieurs options :
Choisir quand le devis expire — Définissez en jours ou en heures à partir du premier ou du plus récent devis.
Programmer des rappels automatiques — Choisissez le moment pour jusqu’à trois rappels.
Définir le comportement à l’expiration — Marquez le projet comme perdu ou désactivez les signatures en ligne.
Envoyer un e-mail final d’expiration — Informe le client que le devis a expiré.
Utiliser une date d’expiration spécifique
Si vous souhaitez qu’un devis expire à une date précise, passez sur « Spécifique » sous « Expiration du devis » et choisissez la date et l’heure exactes.
Toutes les autres options, comme les rappels multiples, peuvent toujours être ajustées lorsque vous utilisez l’option Date spécifique.
Vous devez modifier les modèles d’e-mails automatiques envoyés à vos clients ? Cliquez ici.
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Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas à droite de votre écran.