Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Si quieres ver el valor total de tus proyectos en un periodo de tiempo específico (por ejemplo, el mes de enero), sigue estos pasos:
Paso 1: Establece tu rango de fechas
Ve a la pestaña de Proyectos.
Haz clic en el filtro de “Fechas específicas” en la parte superior de tu lista de proyectos.
Selecciona el rango que desees (por ejemplo, del 1 al 31 de enero).
Paso 2: Agrega columnas personalizadas
Haz clic en Administrar diseño en la esquina superior derecha de tu lista de proyectos.
Haz clic para expandir la sección de Ventas y activa las columnas de “Total de cotización” y “Total de contrato”. La vista de tus columnas se actualizará automáticamente.
También puedes arrastrar y soltar cualquiera de estas columnas desde la ventana de Administrar diseño para reorganizarlas en la vista de tu lista de proyectos.
Paso 3: Filtra por los estados de proyecto relevantes
Utiliza los filtros de estado para ver solo los proyectos “Acción requerida” y “Firmado”.
Esto asegura que solo veas proyectos con valores finalizados o pendientes de aprobación.
Paso 4: Revisa los totales
El pie de la columna “Total de cotización” muestra el total cotizado más reciente.
El pie de la columna “Total de contrato” muestra el último total firmado/aprobado.
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.