Para acceder a esta función, debes tener el plan Goodshuffle Pro Standard o superior.
Los usuarios completos pueden usar la Lista de Proyectos para ver rápidamente y crear un Estado de Cuenta Mensual para un cliente.
Sigue estos pasos:
Haz clic en Administrar diseño en la parte superior derecha de tu Lista de Proyectos
Agrega las columnas personalizadas “Monto adeudado” y “Saldo restante” a tu vista
Monto adeudado: Fondos activos que se deben en este momento en proyectos firmados (incluye depósitos y pagos aún no realizados)
Saldo restante: Lo que se debe en total, incluyendo los montos programados para facturación futura
Mira el pie de columna para ver los totales de todas las filas
Configura tus filtros:
Selecciona los estados “Contrato firmado” y “Acción requerida”
Usa Fechas específicas para filtrar por mes
Busca el nombre del cliente en el campo de filtro Cliente
Selecciona todos los proyectos visibles
Haz clic para Descargar tus columnas como una hoja de Excel
En Excel o Numbers
Busca la columna “Saldo restante”
Suma los valores para calcular el monto total que debe ese cliente
💡 Si usas Numbers, puede que necesites hacer clic en el ícono de asa verde en la esquina de tu conjunto de filas para agregar una nueva fila para los cálculos
Consejo profesional: Agrega las columnas personalizadas 'Estado de facturación', 'Neto pagado' y 'Total del contrato' y colócalas una al lado de la otra para que sea más fácil ver todos los resultados.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.