Cette fonctionnalité est disponible avec tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Vous pouvez retrouver un projet en utilisant les filtres et la barre de recherche dans l’onglet Projets.
Utiliser les filtres
Utilisez la barre de recherche en haut à gauche pour rechercher par :
Nom ou numéro du projet
Lieu
Nom du client
Appliquez des filtres supplémentaires comme :
Responsable commercial
État du projet (par exemple : Brouillon, Devis envoyé, Signé)
Astuce : Si un projet n’apparaît pas, vérifiez bien les filtres État du projet sélectionnés. Les projets ne s’affichent que si leur statut est inclus dans votre vue actuelle.
Pourquoi mon projet n’apparaît-il pas sur le tableau de bord ?
L’affichage des événements à venir sur le tableau de bord dépend des dates des articles et de la logistique du projet, et pas seulement de son statut. Si ces dates sont passées, le projet ne s’affichera pas sur le tableau de bord même si l’événement est toujours à venir. Ouvrez le projet, mettez à jour les dates des articles et de la logistique, et il réapparaîtra sur le tableau de bord.
Modes de recherche : Approximatif vs. Exact
Lorsque vous recherchez par nom du client, vous pouvez choisir le niveau de précision des résultats. Basculez entre les deux modes grâce au bouton à côté du champ de recherche.
Approximatif — Une recherche plus large qui trouve des correspondances partielles dans les mots du nom du client. Pratique si vous ne vous souvenez plus de l’orthographe exacte ou seulement d’une partie du nom.
Exact — Correspond exactement au nom du client. Idéal si vous avez plusieurs clients aux noms similaires et que vous voulez trouver le bon tout de suite.
Vous souhaitez plutôt rechercher par nom d’entreprise ? Voici comment voir tous vos projets pour une entreprise, avec les mêmes modes Approximatif et Exact.
Trier par statut
Vous pouvez aussi trier les projets par statut commercial grâce aux chevrons colorés en haut de l’onglet Projets. Cliquez simplement sur chaque chevron pour filtrer les projets selon leur état dans le pipeline commercial.
Besoin d’aide supplémentaire ?
Cliquez sur la bulle de chat bleue en bas de votre écran pour envoyer un message à notre équipe d’assistance — nous sommes là pour vous aider !
Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou précision, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.