Cette fonctionnalité est disponible avec tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Si vous travaillez souvent avec des entreprises ou des clients professionnels, trier vos projets par société peut vous aider à rester organisé et à mieux gérer vos relances.
Étape par étape : Trier les projets par société
Accédez à votre liste de projets.
Cliquez sur « Gérer l’affichage » en haut à droite.
Dans le menu qui s’affiche, faites défiler jusqu’à la section « Informations sur le client », puis sélectionnez « Société ».
Faites glisser la colonne Société à l’endroit souhaité dans la liste.
La colonne personnalisée sera alors ajoutée automatiquement à votre vue, à l’emplacement choisi.
Vous verrez maintenant le nom de la société apparaître dans votre vue de projet. Vous pouvez cliquer sur l’en-tête de la colonne (icône de flèche) pour trier de A à Z ou de Z à A.
Astuce bonus : Générer un rapport par société
Vous souhaitez générer un rapport complet de toutes les activités avec une société spécifique ? Cliquez ici.
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Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.