Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez disposer de l’offre Goodshuffle Pro Standard ou supérieure.
Si vous cherchez à retrouver les projets qui ont été payés mais pas encore signés, Goodshuffle Pro vous facilite la tâche en quelques étapes simples.
Étape 1 : Ajouter des colonnes personnalisées
Allez dans votre Liste de projets.
Cliquez sur l’icône « Gérer la mise en page ».
Dans l’onglet Facturation, sélectionnez :
« Net payé »
« Solde restant »
Ces colonnes personnalisées apparaîtront automatiquement à la fin de la vue de votre liste de projets.
Étape 2 : Filtrer par statut
Depuis les statuts de projet au-dessus de vos colonnes, choisissez le statut « Devis envoyé ».
Cela limitera votre vue aux projets qui n’ont pas encore été signés.
Étape 3 : Identifier les projets payés mais non signés
Les projets avec un « Solde restant » vide ont été entièrement payés.
Comme vous avez filtré par « Devis envoyé », ils ne sont pas signés.
Vous obtenez ainsi rapidement la liste des clients qui ont déjà payé, même s’ils n’ont pas encore signé !
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