Puedes seleccionar rápidamente ignorar los subclientes en tus transacciones de QuickBooks Online desde la Configuración de Integración (Enlace):
Esto se aplicará a todas las transacciones que se sincronicen de ahora en adelante.
Información general
Por defecto, el contacto del proyecto en Goodshuffle Pro se asignará como subcliente en las transacciones de Factura y Pago dentro de QuickBooks Online.
La empresa relacionada con el contacto será el cliente principal en la Factura y los Pagos dentro de QuickBooks Online.
Goodshuffle Pro
QuickBooks Online
¿Por qué activar o desactivar esta opción?
Ejemplo:
Collin O'Connor era el contacto original de Tallman Bros.
Él firmó la factura y pagó un anticipo.
A medida que se acercaba la fecha de entrega, Collin reasignó esta factura a otra compañera de Tallman Bros, Jo Reese.
Jo pagó el saldo final.
Si eliges ignorar el subcliente:
La factura y los pagos en QuickBooks Online se reconocen todos a nombre de Tallman Bros, ¡así que no tengo que hacer pasos extra ni ajustes manuales!
Si no eliges ignorar el subcliente
El pago original se reconoce en el perfil de Collin:
Después de cambiar el contacto en Goodshuffle Pro, la factura queda a nombre de Jo:
Esto significa que Collin tiene un pago que no está aplicado a ninguna factura:
¡Esto requerirá aún más trabajo manual si el pago ya se había depositado!
Esto también es útil si tienes, por ejemplo, a un organizador de eventos que trabaja con una novia.
El organizador recibirá la factura original y procesará un pago junto con su cliente.
En este caso, el organizador debe ser el contacto y estar vinculado a su agencia de organización como empresa.
Con la opción de ignorar el subcliente activada, el pago y la factura se reconocerán a nombre de la organización del organizador en QuickBooks Online.
Para el pago final, el organizador quiere que la factura se envíe directamente a la novia.
El contacto del proyecto en Goodshuffle Pro se cambiaría a la novia, pero manteniendo la organización del organizador como empresa relacionada.
El pago final se aplicará sin problemas a la factura original (ya que todos los pagos y facturas se reconocen a nombre de la organización del organizador).
¿Necesitas ayuda adicional?
Haz clic en la burbuja azul de chat en la esquina inferior de tu pantalla para enviar un mensaje a nuestro equipo de soporte—¡estamos para ayudarte!
Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.