Puedes agregar información sobre tus clientes, empresas o lugares en cualquier momento. Si hace clic en un contacto (cliente, empresa o lugar) en un contrato, aparecerá el panel de detalles del contacto. También puede administrar todos los contactos en la pestaña "Contactos". En el panel de vista de contactos, puede agregar detalles como su política de pago, su empresa o contacto asociado, o cualquier nota interna que desee recordar, como sus preferencias personales o incluso el cumpleaños de su hijo.
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También puede optar por cargar archivos que desee asociar con ese contacto, como su tablero de inspiración, su certificado de exención de impuestos o su propio COI, si lo solicitan periódicamente. Puede asociar un archivo con el contacto cargándolo dentro de la pestaña Archivo de los detalles del contacto o cargándolo en la pestaña "Archivos" y luego etiquetándolo a ese cliente, empresa o lugar. Cualquier archivo asociado con un contacto aparecerá en "Archivos sugeridos" cuando cree un proyecto con ese contacto. También puede etiquetar un archivo para varios contactos.