Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Antecedentes
Los números de orden de compra (números PO) a menudo se requieren cuando el departamento de cuentas por pagar de un cliente necesita una referencia única antes de liberar el pago.
Goodshuffle Pro permite tanto a ti como a tus clientes agregar un número PO a un proyecto una vez que se firma el contrato.
Vista del Vendedor
Como vendedor, puedes agregar un número PO directamente desde la pestaña “Contrato” del proyecto. Simplemente haz clic en “Agregar Número PO” para ingresar el identificador.
Vista del Cliente
Una vez que tu cliente firma el contrato, verá un enlace etiquetado como “Agregar Número PO” justo debajo del botón “Realizar Pago”.
Después de hacer clic en este enlace, aparece un campo de formulario donde el cliente puede ingresar su número PO.
Una vez guardado, el número PO:
Aparecerá en la factura.
Se incluirá en la versión imprimible de la factura.
Notificará automáticamente a cualquier usuario de Ventas en el proyecto por correo electrónico.
Adjuntará una copia del contrato firmado con el número PO incluido a los archivos del proyecto.
Conclusión
Ya sea agregado por el vendedor o el cliente, una vez que un número PO se guarda en un contrato firmado, se genera una nueva versión del contrato firmado—con el número PO—y se almacena como un archivo en el proyecto.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.