Quiero saber cuáles de mis proyectos tienen Conflictos, Conflictos Potenciales o Subalquileres.
Agregue la columna personalizada "Alertas de inventario".
Quiero saber qué tipos de logística hay en mis próximos proyectos.
Agregue la columna personalizada Resumen de logística.
Quiero saber hasta qué punto ha llegado mi equipo en la preparación para los eventos del fin de semana.
Agregue las columnas personalizadas 'Hoja de extracción' y 'Rastreador de tareas'.
Quiero saber quien me debe dinero y cuanto.
Agregue las columnas personalizadas "Estado de facturación" y "Importe adeudado".
Consejo profesional: Pase el cursor sobre el título para ver el total de la columna.
Quiero ver todos los proyectos que tengo por delante y los totales de cada uno.
Agregue las columnas personalizadas 'Prospecto de ventas' y 'Totales de contrato'.
Quiero ver si mi equipo completó la hoja de extracción, verificó los pedidos en busca de daños y quién fue responsable de la entrega.
Agregue las columnas personalizadas 'Hoja de extracción', 'Estado de cumplimiento' y 'Notas de cumplimiento'.
Quiero ver todos los artículos que salen, adónde van y cuándo es la entrega.
Agregue las columnas personalizadas 'Elementos de línea', 'Lugar' y 'Inicio de logística'.
Quiero ver cuántas cotizaciones pendientes tiene un miembro de mi equipo y ver la última vez que hicieron un seguimiento con el cliente.
Seleccione la selección azul "Cotización enviada" y luego seleccione a su compañero de equipo en el menú desplegable "Cliente de ventas" en el lado izquierdo de la página. Luego puede seleccionar "Cliente potencial de ventas", "Último mensaje enviado" y "Último mensaje abierto" en sus columnas personalizadas.
Quiero ver todos los próximos proyectos en un lugar en particular.
Hay dos formas de ver los próximos eventos en un lugar.
Primero, puede agregar el "Lugar", el "Inicio de logística" y el "Inicio del evento" a sus columnas personalizadas. Si hace clic en cualquiera de los encabezados de columna, puede ordenar por esa selección (por ejemplo, por "Lugar" o "Inicio de logística"). Esto le permitirá ver una descripción general amplia de lo que está por venir.
La segunda forma le brinda una vista más específica de sus Proyectos. En el menú del lado izquierdo, seleccione las fechas que desea ver (por ejemplo, "Próximos 7 días"). Luego, puede escribir el nombre de su lugar en el cuadro "Lugar".
Quiero ver todos mis pedidos para recoger en la tienda durante un período de tiempo determinado
Primero, seleccione su período de tiempo (por ejemplo, "Próximos 30 días") y el tipo de logística (por ejemplo, "En la tienda") en las opciones de filtro del proyecto en el lado izquierdo de la página. También puede agregar su "Inicio de logística" y "Fin de logística" a sus columnas personalizadas, para que su equipo sepa cuándo esperar a sus clientes.
