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¿Cómo puedo etiquetar mis proyectos para rastrear el estado de los leads o la fuente de referencia?

Aquí se explica cómo rastrear una etiqueta/propiedad personalizada por proyecto usando la sección de Notas Internas.

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Escrito por Melissa Teague
Actualizado hace más de 3 semanas

Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.

Supongamos que quieres seguir tus Proyectos con Referencias de Marketing o Calidez de Clientes Potenciales. Puedes utilizar la sección de Notas Internas para capturar esta información en un Proyecto.

Primero, haz clic en Agregar Notas en tu Proyecto:

Luego, edita el Proyecto y añade las Notas Internas que deseas seguir en tus Proyectos:

Luego, haz clic en la pestaña de Proyectos y personaliza tu Lista de Proyectos con la Columna Personalizada de Notas Internas :

Aquí encontrarás más información sobre cómo personalizar tus Columnas Personalizadas.

Una vez que agregues tus Notas Internas como una Columna Personalizada, podrás ordenar tu Cotización por las Notas Internas:


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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.

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