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¿Cómo puedo etiquetar mis proyectos para rastrear el estado de los leads o la fuente de referencia?

Aquí te mostramos cómo rastrear una etiqueta o propiedad personalizada por proyecto usando la sección de notas internas.

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Escrito por Melissa Teague
Actualizado hoy

Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.

Supongamos que quieres hacer un seguimiento de tus proyectos con referencias de marketing o nivel de interés del cliente. Puedes usar la sección de Notas internas para guardar esta información en un proyecto.

Primero, haz clic en Agregar notas en tu proyecto:

Luego, edita el proyecto y agrega las notas internas que quieras registrar en tus proyectos:

Después, haz clic en la pestaña Proyectos y personaliza tu lista de proyectos con la columna personalizada de Notas internas:

Aquí tienes más información sobre cómo personalizar tus columnas personalizadas.

Una vez que agregues tus notas internas como una columna personalizada, podrás ordenar tu cotización por las notas internas:


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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.

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