Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Nota: Solo los propietarios de la cuenta y los administradores pueden ajustar las reglas y el cronograma predeterminados de vencimiento de cotizaciones.
Para editar las reglas y el cronograma de vencimiento de cotizaciones, dirígete a tu Configuración de la cuenta y desplázate hacia abajo para hacer clic en “Editar reglas” bajo “Configuración de contrato.”
Configura tus ajustes de vencimiento de cotizaciones
Desde esta pantalla, puedes:
Establecer el tiempo de vencimiento — Elige cuántos días u horas después de que se envía la primera o la más reciente cotización.
Agregar un recordatorio automático — Define cuántos días antes del vencimiento se notificará al cliente.
Crear hasta tres recordatorios por cotización.
Elegir qué sucede cuando la cotización vence:
Marcar el proyecto como perdido
Deshabilitar las firmas en línea (el cliente puede ver pero no firmar)
Enviar un correo final de vencimiento para notificar al cliente que la cotización ha vencido
Personaliza por proyecto o plantilla de correo
¿Quieres ajustar estos ajustes en un proyecto específico? Haz clic aquí.
¿Necesitas actualizar las plantillas de correo automático que se envían a tus clientes? Haz clic aquí.
¿Necesitas ayuda adicional?
Haz clic en la burbuja azul de chat en la esquina inferior de tu pantalla para enviar un mensaje a nuestro equipo de soporte. ¡Estamos para ayudarte!
Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.