Passer au contenu principal

Comment puis-je mener à bien un projet si mon client souhaite procéder 'en personne' ?

Voici comment créer un projet, imprimer votre devis, enregistrer une signature, avancer manuellement le statut et capturer les paiements.

Colin Connor avatar
Écrit par Colin Connor
Mis à jour aujourd’hui

Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez être sur Goodshuffle Pro Standard ou supérieur.

Vous pouvez créer un devis directement dans le système, puis, au lieu d'envoyer le devis au client par e-mail, vous pouvez imprimer le 'Contrat non signé' depuis le coin supérieur droit de votre projet :

Ensuite, lorsque votre client a signé le contrat, vous pouvez manuellement déplacer le projet vers un 'Statut signé' en cliquant sur 'Nouveau projet' et le déplacer vers 'Devis envoyé' et enfin vers 'Contrat signé' :

Enfin, vous pouvez capturer le paiement dans l'onglet Facturation en sélectionnant 'Capturer le paiement' et en entrant leur numéro de carte de crédit, le paiement sera traité en toute sécurité via Stripe :


Besoin d'une assistance supplémentaire ?

Cliquez sur la bulle de chat bleue dans le coin inférieur de votre écran pour envoyer un message à notre équipe de support—nous sommes heureux de vous aider !

Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?