Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Vous pouvez facilement télécharger des documents importants, comme un permis de conduire, sur le profil d’un client dans Goodshuffle Pro. C’est particulièrement utile si vous devez consulter leur pièce d’identité pour des raisons de sécurité ou en cas de dommages.
Télécharger le permis de conduire d’un client
Allez dans l’onglet « Répertoire ».
Recherchez et cliquez sur le nom du client pour ouvrir son profil.
Cliquez sur l’onglet « Fichiers » dans son profil.
Glissez-déposez le document ou cliquez sur « Télécharger » pour ajouter un scan ou une photo de son permis de conduire.
À quoi ça sert ?
Une fois le fichier téléchargé, il apparaîtra automatiquement comme « Fichier suggéré » sur tous les futurs projets avec ce client. Cela permet de retrouver rapidement le document sans avoir à le télécharger à chaque fois.
Astuce : Vous pouvez aussi ajouter d’autres documents utiles ici, comme des décharges signées ou des accords particuliers.
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Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.