Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Goodshuffle Pro vous permet de conserver des notes utiles, des politiques et des fichiers associés à n'importe quel contact — qu'il s'agisse de clients, de lieux ou d'entreprises — pour offrir une expérience plus personnalisée et travailler plus efficacement.
Ajoutez et stockez des informations importantes
Vous pouvez enregistrer des informations utiles dans le Panneau de détails du contact en cliquant sur un contact depuis :
Un projet (via la barre latérale des contacts)
L’onglet « Répertoire » sous Contacts
Dans la vue du contact, vous pouvez ajouter :
Notes internes (ex. : « Privilégie les retraits le matin » ou « L’anniversaire de son enfant est en juillet »)
Conditions de paiement
Entreprises ou contacts liés
Télécharger et associer des fichiers à un contact
Vous pouvez télécharger des fichiers comme :
Des moodboards ou planches d’inspiration
Des certificats d’exonération fiscale
Des attestations d’assurance (COI)
Il existe deux façons d’associer un fichier à un contact :
Le télécharger directement dans l’onglet « Fichiers » du contact.
Le télécharger dans l’onglet général « Fichiers » puis utiliser la fonction « Tag » pour l’assigner à un contact.
📌 Les fichiers associés à un contact apparaîtront comme Fichiers suggérés lors de la création d’un nouveau projet avec ce contact.
Vous pouvez associer un même fichier à plusieurs contacts si besoin.
Besoin d’aide supplémentaire ?
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Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.