Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Il y a de fortes chances que vous soyez entré dans l’événementiel pour la créativité et l’esprit de communauté, pas pour faire des calculs. Mais en tant que chef d’entreprise, vous êtes aussi responsable de « faire les comptes » et de veiller à la croissance de votre activité.
Trouver le bon équilibre est l’un des défis les plus courants pour les pros de l’événementiel, et pour tous les propriétaires de petites entreprises. Trouver les données dont vous avez besoin peut sembler intimidant, mais l’inverse — prendre des décisions sans vraiment savoir où en est votre entreprise — peut vous faire perdre de l’argent, du temps, et vous faire distancer par la concurrence.
Goodshuffle Pro a été conçu en pensant à cela — et en sachant que les pros de l’événementiel travaillent de longues heures et ont besoin d’accéder à leurs données rapidement. Plutôt que des rapports statiques qui prennent des heures à analyser, nos rapports dynamiques vous permettent de trouver, filtrer et personnaliser facilement les informations dont vous avez besoin.
Voici 10 des rapports les plus utiles que vous pouvez générer avec Goodshuffle Pro.
Rapports financiers
#1 : Rapport des soldes dus
Vue d’ensemble
Le rapport des soldes dus vous montre quels contacts et entreprises vous doivent de l’argent, depuis combien de temps, le montant actuellement dû, et le total restant à recevoir (y compris les paiements pas encore arrivés à échéance). Vous pouvez regrouper le rapport pour voir les données par entreprise ou par contact, puis affiner les détails en filtrant par entreprise, contact ou commercial spécifique, ce qui facilite la consultation des informations par client ou par membre de l’équipe.
Questions clés auxquelles il répond
Quels contacts sont en retard de paiement ?
Quelles entreprises me doivent de l’argent ?
Combien d’argent chaque entreprise me doit-elle ?
Depuis combien de temps chaque entreprise me doit-elle de l’argent ?
Exemple d’utilisation
Si vous travaillez souvent avec la même entreprise, vous pouvez vérifier le montant total qu’elle vous doit — même si vous avez eu plusieurs interlocuteurs différents.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l’onglet Finances.
Cliquez sur « Rapports » dans le menu à gauche.
Cliquez sur « Soldes dus ».
Modifiez le filtre « Regrouper par » en « Entreprise » pour voir les données par entreprise, ou laissez-le non filtré pour voir les données par contact.
Astuce pro
Quand vous regroupez le rapport par entreprise, cliquez sur le nom d’une entreprise pour afficher un menu déroulant avec tous ses projets et les soldes dus associés.
#2 : Rapport d’activité de l’entreprise
Vue d’ensemble
Dans Goodshuffle Pro, vous disposez d’un compte financier où les fonds sont brièvement stockés après leur paiement, mais avant d’arriver sur votre compte bancaire. Le rapport d’activité de l’entreprise vous montre le statut de votre argent, du client jusqu’à votre compte bancaire externe, pour une transparence totale pendant que Stripe traite le paiement.
Questions clés auxquelles il répond
Quand puis-je m’attendre à recevoir l’argent sur mon compte bancaire ?
Quels paiements clients font partie de chaque virement bancaire ?
Exemple d’utilisation
Vous avez vu qu’un gros virement est arrivé sur votre compte bancaire, mais vous ne savez pas à quels paiements clients il correspond — et pire, quels paiements clients vous attendez encore.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l’onglet Finances.
Cliquez sur « Activité de l’entreprise » dans le menu à gauche.
Astuce pro
Grâce à notre partenariat avec Stripe, Goodshuffle Pro transfère l’argent sur votre compte bancaire plus rapidement que la plupart des logiciels événementiels. Mais si vous voulez suivre précisément le parcours de vos virements, les statuts dans la colonne de statut vous montrent exactement où ils en sont.
#3 : Activité client
Vue d’ensemble
Le rapport d’activité client affiche tous les paiements (en ligne et hors ligne), remboursements et litiges reçus et enregistrés sur vos projets. Vous pouvez filtrer le rapport par période, commercial, type d’activité, mode de transaction et statut de la transaction.
Questions clés auxquelles il répond
Comment générer un rapport de commissions pour mon équipe commerciale ?
Qui a ramené le plus de projets à mon entreprise ?
Qui a généré le plus de chiffre d’affaires pour mon entreprise ?
Quel commercial a le plus de contrats perdus ?
Quel est le statut de chacune de mes transactions ?
Comment cela varie-t-il selon le type d’activité (ex : paiement, litige) ou le mode de transaction (ex : carte bancaire, Affirm) ?
Exemple d’utilisation
Vous avez embauché un nouveau commercial — et investi dans du stock — dans l’objectif d’augmenter le chiffre d’affaires de 30 % par rapport à l’an dernier. Pourtant, le chiffre d’affaires stagne. Vous voulez vérifier si le nouveau commercial n’atteint pas ses objectifs, ou si ce sont les employés expérimentés qui baissent en performance. Si le nouveau commercial est en difficulté, progresse-t-il au moins avec l’expérience ?
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l’onglet Finances.
Cliquez sur « Activité client » dans le menu à gauche.
Cliquez sur « Analyse » à droite pour ouvrir le panneau d’analyse, qui affiche un résumé de toutes les activités de la liste filtrée.
Astuce pro
Filtrez par « Type d’activité » pour voir combien de litiges et de remboursements chaque commercial a généré. Vous pouvez voir le statut de ces activités en filtrant par « Statut ».
#4 : Rapport fiscal
Vue d’ensemble
Le rapport fiscal vous donne un aperçu détaillé de toutes vos taxes. Vous pouvez générer un rapport en mode d’engagement (basé sur la date de début logistique) ou en mode de caisse (basé sur la date de paiement). Il est aussi possible de filtrer par période et plage de dates.
Questions clés auxquelles il répond
Où puis-je exporter tous mes documents fiscaux pour mon comptable ?
Combien ai-je payé de taxes sur la nourriture et les boissons en 2022 ?
Exemple d’utilisation
Il reste quatre semaines avant la date limite de déclaration, et vous êtes en retard sur vos chiffres. Votre comptable vous demande vos données pour la fin de la journée. Si vous ne les fournissez pas rapidement, votre entreprise risque un contrôle fiscal et de graves conséquences.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l’onglet Finances.
Cliquez sur « Rapports » dans le menu à gauche.
Cliquez sur « Taxes ».
Rapports d’inventaire
#5 : Rapport de conflit d’inventaire
Vue d’ensemble
Le rapport de conflit d’inventaire vous indique quels projets risquent d’être en surbooking. Goodshuffle Pro signale pour vous les conflits, les risques de conflit et les sous-locations :
Un conflit apparaît sur un projet qui est en surbooking, ce qui vous indique où agir.
Un risque de conflit vous alerte que vous risquez un surbooking, mais que ce n’est pas encore le cas.
Une icône de sous-location vous indique que vous avez emprunté du matériel à un autre professionnel du secteur pour répondre à la demande (par exemple, vous pouvez emprunter 25 chaises « ghost » à un fournisseur voisin si vous n’avez pas la quantité nécessaire pour un événement à venir).
Questions clés auxquelles il répond
Quels projets nécessitent une action pour éviter un surbooking ?
Quels projets ne sont pas encore en surbooking, mais pourraient l’être si de nouveaux devis sont signés ?
Sur quels projets suis-je en train de sous-louer du matériel ?
Exemple d’utilisation
Vous vous préparez pour l’un de vos week-ends les plus chargés de l’année et vous voulez être sûr que tous vos clients recevront ce qu’ils ont commandé. Vous tirez ce rapport dès le lundi pour avoir le temps de sous-louer des articles ou de trouver d’autres solutions pour chaque conflit.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l’onglet Projets.
Cliquez sur « Gérer l’affichage » en haut à droite.
Cliquez sur le menu déroulant Exécution.
Cochez la case « Alertes d’inventaire ». Cela ajoute les alertes d’inventaire comme colonne personnalisée dans la vue de vos projets.
Astuce pro
En bas du panneau latéral gauche, vous pouvez facilement filtrer par type d’alerte d’inventaire. Par exemple, vous pouvez filtrer pour ne voir que les projets avec un conflit d’inventaire confirmé — ceux où vous savez qu’il faut agir. Ou bien filtrer pour ne voir que les projets avec un risque de conflit d’inventaire, afin d’évaluer le niveau de risque lié à vos nouveaux devis.
#6 : Rapport de revenus d’inventaire
Vue d’ensemble
Le rapport de revenus d’inventaire vous montre combien de chiffre d’affaires brut chaque article a généré pour votre entreprise au fil du temps, afin de vous aider à prendre de meilleures décisions d’achat en fonction de vos articles les plus performants.
Questions clés auxquelles il répond
Combien mes articles ont-ils rapporté au fil du temps ?
Quels articles devrais-je envisager d’acheter en plus grande quantité ?
Quels articles devrais-je envisager de retirer de mon stock ?
Exemple d’utilisation
Votre haute saison est terminée et vous êtes maintenant dans l’optique de clôturer cette année tout en préparant la suivante. Vous souhaitez apporter quelques changements à votre sélection d’inventaire, mais vous ne savez pas vraiment par où commencer. Grâce à ce rapport, au lieu de vous fier uniquement aux tendances du moment ou à ce que font vos concurrents, vous pouvez voir à quelle fréquence vos produits ont été loués et combien de revenus (ou peu) ils ont généré.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l’onglet Inventaire.
Cliquez sur l’icône Gérer l’affichage.
Cliquez sur le menu déroulant Utilisation & Revenus.
Cochez la case Revenu brut.
Astuce Pro
Cliquez sur l’onglet Utilisation d’un article d’inventaire pour voir les revenus et l’utilisation prévus et passés pour cet article. Cela vous donne encore plus d’informations sur la performance passée d’un article, et sur ce à quoi vous pouvez vous attendre à l’avenir.
#7 : Rapport sur la quantité d’inventaire
Vue d’ensemble
Le rapport sur la quantité d’inventaire vous montre quels articles d’inventaire, et combien de chaque, sont utilisés sur des commandes signées avec livraisons pendant une période donnée.
Questions clés traitées
Combien d’exemplaires d’un article sortent sur une période donnée ?
Quels articles devrais-je envisager d’acheter en plus grande quantité ?
Exemple d’utilisation
Supposons que votre équipe commerciale signale une augmentation des demandes concernant vos chaises crossback. Vous souhaitez maintenant voir combien de ces chaises sont réellement réservées sur des contrats signés. Avec ce rapport, vous pouvez voir combien de vos chaises crossback sortent pour des événements dans les 60 prochains jours. Vous comprenez ainsi mieux la demande, ce qui peut guider vos futurs achats. Si ces chaises sont louées régulièrement à un rythme élevé, cela peut indiquer qu’il serait judicieux d’en acheter davantage.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l’onglet Inventaire.
Cliquez sur l’icône ‘Gérer l’affichage’.
Cliquez sur le menu déroulant ‘Utilisation & Revenus’.
Cochez la case ‘Qté réservée’.
Filtrez les dates selon vos besoins.
Rapports de projet
#8 : Rapport de suivi des tâches
Vue d’ensemble
Le rapport de suivi des tâches vous montre combien de tâches attribuées sur un projet ont été terminées, afin que vous puissiez facilement voir ce que votre équipe a accompli et ce qu’il lui reste à faire.
Questions clés traitées
Quelle a été la productivité de mon équipe sur un projet donné ?
Exemple d’utilisation
C’est votre premier week-end chargé après la basse saison. Non seulement vous avez plusieurs événements en même temps, mais vous recevez aussi de nombreuses nouvelles demandes. Vous voulez vous assurer que votre équipe commerciale et votre équipe d’entrepôt sont sur la bonne voie pour tout terminer à temps, mais vous savez qu’ils sont un peu rouillés après une période plus calme. Utilisez cette vue pour voir l’avancement de votre équipe sur chaque projet afin de savoir quand relancer une tâche, et auprès de qui.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l’onglet Projets.
Cliquez sur Gérer l’affichage en haut à droite.
Cliquez sur le menu déroulant Autre.
Cochez la case Suivi des tâches.
Triez la colonne selon l’avancement des tâches sur la page des projets.
Astuce Pro
Ouvrez le projet concerné depuis la page des projets, puis cliquez sur ‘Tâches’ en haut à droite pour voir quelles tâches ont été terminées et à quelle date.
#9 : Rapport de préparation
Vue d’ensemble
Le rapport de préparation vous donne une vue d’ensemble de l’avancement de votre processus de préparation pour un événement. Ce processus est personnalisable par vos soins et peut inclure la préparation, la livraison, l’exécution, la reprise et/ou le retour de l’événement.
Questions clés traitées
Où en sommes-nous dans le processus de préparation d’un événement ?
Mon équipe a-t-elle officiellement marqué le processus de préparation comme « terminé » pour un événement ?
Y a-t-il des notes spécifiques à cet événement que mon équipe ou moi devrions connaître ?
Exemple d’utilisation
Votre équipe d’entrepôt gère plusieurs événements sur quelques jours. Vous souhaitez suivre leur progression pour vous assurer que tout se déroule comme prévu — et, si ce n’est pas le cas, pouvoir intervenir à temps. Ce rapport vous permet de voir clairement le statut de chacun de vos projets afin de savoir quels événements nécessitent votre attention.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l’onglet Projets.
Cliquez sur Gérer l’affichage en haut à droite.
Cliquez sur le menu déroulant Préparation.
Cochez les cases à côté de Feuille de préparation, Statut de préparation et Notes de préparation.
Astuce Pro
Vous pouvez affiner votre recherche grâce aux filtres sur la gauche. Choisissez une période, un client spécifique, et plus encore.
#10 : Rapport sur la valeur des contrats
Vue d’ensemble
Le rapport sur la valeur des contrats vous montre la valeur totale du contrat pour chacun de vos projets. Vous pouvez facilement trier cette colonne pour voir quels événements sont les plus rentables — ou les moins.
Questions clés traitées
Quelle est la valeur totale des contrats de mes événements à venir ?
À quelle étape du processus de vente se trouvent mes contrats les plus importants ?
Exemple d’utilisation
Vous préparez votre stratégie pour atteindre de gros objectifs de chiffre d’affaires d’ici la fin de l’année et souhaitez vérifier si vos chiffres sont sur la bonne voie. Pour avoir une vue d’ensemble de vos projets à venir et des revenus qu’ils généreront pour votre entreprise, vous pouvez utiliser ce rapport pour identifier vos plus gros contrats, ainsi que l’étape du processus de vente à laquelle ils se trouvent. Si vos contrats les plus importants sont encore à l’étape « Devis envoyé », cela peut être le moment d’ajouter une touche personnelle.
Comment le trouver dans Goodshuffle Pro
Cliquez sur l’onglet Projets.
Cliquez sur Gérer l’affichage en haut à droite.
Cliquez sur le menu déroulant Ventes.
Cochez la case Total du contrat.
Astuce Pro
Regardez le pied de colonne pour le Total du contrat afin de voir la somme totale des valeurs de contrat pour tous les projets affichés. Ce total s’ajuste selon les filtres appliqués.
Besoin d’aide supplémentaire ?
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.