Para acceder a esta función, debes tener el plan Goodshuffle Pro Standard o superior.
Si necesitas ver todo lo que sale de tu almacén en un periodo determinado—ya sea un fin de semana, una semana o un rango de fechas personalizado—puedes generar una hoja de preparación combinada directamente desde tu lista de Proyectos.
1. Ve a tu lista de Proyectos
Navega a "Proyectos" en el menú de la izquierda.
2. Filtra por rango de fechas
Haz clic en "Filtros" en la parte superior izquierda para abrir el panel de filtros. En Inicio de logística, selecciona un rango de fechas—como "Próximos 7 días"—o elige "Fechas específicas" para establecer un periodo personalizado.
También puedes acotar los resultados usando filtros adicionales, como:
Oficina de ventas, equipo o estado de facturación
Tipo de logística (Entrega, Recogida o Ninguna)
Firmas (Activadas o Desactivadas)
Cumplimiento (Abierto o Cerrado)
Origen (Pro o Sitio web)
Inventario de artículos
3. Selecciona tus proyectos
Marca la casilla junto a cada proyecto que quieras incluir, o usa la casilla superior a la izquierda de la columna Nombre del proyecto para seleccionar todos los proyectos visibles de una vez.
4. Abre la ventana de descarga
Haz clic en el icono de descarga masiva en la barra amarilla en la parte superior derecha. Se abrirá la ventana Seleccionar archivos para descargar.
Verás un diseño de dos columnas: tipos de documentos a la izquierda, opciones de exportación a la derecha. En el móvil, usa las pestañas Tipo de documento y Opciones para navegar.
5. Selecciona el tipo de documento
En la lista de Tipos de documento, marca Hoja de preparación (Agregada) por categoría para consolidar todos los proyectos seleccionados en un solo documento, con una lista de todos los proyectos relacionados al final. Esta es la opción ideal cuando necesitas preparar inventario para un día, fin de semana o semana completa. Una vez seleccionada, elige los formatos de archivo en los que quieres que se genere:
XLSX
PDF
Puedes marcar ambos—la hoja de preparación agregada se generará y enviará como archivos XLSX y PDF por separado.
La lista de Tipos de documento también incluye otros estilos de hoja de preparación y documentos que puedes descargar por proyecto:
Hoja de preparación — Por grupo de partidas — organiza los artículos por los grupos de partidas del contrato, una hoja de preparación por proyecto.
Hoja de preparación — Por categoría de artículo — organiza los artículos por categoría principal, una hoja de preparación por proyecto. Si el mismo artículo aparece varias veces, se agrupa en una sola línea con el total necesario.
Contrato - Sin firmar: Una copia en blanco (sin firmar) del contrato tal como existe en el momento de la descarga, incluyendo cualquier cambio que haya puesto el contrato en estado de "Cambios sin firmar".
Contrato - Firmado: La versión más reciente firmada del contrato. Esto excluye cualquier cambio realizado después de la última firma. No se generará archivo para proyectos sin firma registrada.
eROGS: Formularios individuales de firma del cliente para cada proyecto seleccionado, mostrando los artículos contratados (sin precios) con una línea de firma para que los clientes reconozcan la recepción de tus bienes y servicios.
Horario: Horarios individuales para cada proyecto seleccionado.
Lista de proyectos: Tu lista de proyectos seleccionados y los datos de columnas personalizadas en un archivo XLSX.
6. Configura las opciones de exportación
En el lado derecho (o en la pestaña Opciones en el móvil), configura lo siguiente:
Combinar paquetes de proyectos en un solo archivo — activa esta opción para unir los documentos de cada proyecto en un solo archivo. Ten en cuenta que esto excluye la Hoja de preparación (Agregada) y las hojas de preparación XLSX, que siempre se generan como archivos independientes.
Categorías — aquí puedes filtrar por categoría y subcategoría, y se aplica tanto a la hoja de preparación agregada como a las exportaciones de Hoja de preparación — Por categoría de artículo no agregadas. El menú desplegable está configurado por defecto en Todo. Para acotar, abre el menú y desmarca Todo, luego selecciona exactamente lo que quieres incluir. Puedes:
Seleccionar una o más categorías principales completas
Expandir una categoría y seleccionar una o más subcategorías específicas dentro de ella
Combinar ambas opciones—por ejemplo, incluir una categoría completa más un par de subcategorías individuales de otras categorías
El filtrado se aplica por proyecto: la hoja de preparación de cada proyecto solo incluye las categorías y subcategorías seleccionadas que existan en ese proyecto. Los proyectos que no tengan ninguna de tus categorías o subcategorías seleccionadas generarán una hoja de preparación vacía.
Agrupar por — elige cómo se organizan los artículos en la hoja de preparación:
Categoría principal — agrupa los artículos por categoría principal
Subcategoría — agrupa los artículos por subcategoría
Nota: Categorías controla qué se incluye en la hoja de preparación; Agrupar por controla cómo se organiza. Puedes usarlos juntos—por ejemplo, incluir solo algunas subcategorías y luego agrupar los resultados por subcategoría.
Imágenes de artículos — incluye imágenes de los artículos en el PDF de la Hoja de preparación agregada. Elige Ninguna, Pequeña, Mediana o Grande.
Idioma de impresión — selecciona inglés, francés o español. Esto se aplica a cualquier documento que permita elegir idioma.
7. Envía tus archivos por correo
Haz clic en "Enviar archivos por correo" cuando estés listo. Verás el progreso de la exportación en tu ventana y luego una confirmación de que los archivos se enviarán a tu correo registrado. Haz clic en "¡Listo, entendido!" para cerrar.
La hoja de preparación consolidará todo el inventario de los proyectos seleccionados en un solo documento—listo para entregar a tu equipo de almacén.
💡 Consejo profesional: Guarda tu vista filtrada usando "Guardar vista" en la parte superior de la lista de Proyectos para que puedas acceder rápidamente a la misma configuración de filtros la próxima vez.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.