Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
¿Quieres analizar cuántos proyectos has perdido y cuánto valían durante un período específico? Sigue estos pasos para generar un informe rápido desde tu Lista de Proyectos.
Paso 1: Incluir Proyectos Archivados
Dado que los proyectos perdidos se archivan automáticamente, necesitarás:
Ir a tu Lista de Proyectos
En la barra lateral izquierda, marca la casilla de “Incluir Proyectos Archivados”
Paso 2: Filtrar por Proyectos Perdidos
Haz clic en la bandera “Perdido” en la parte superior de tu Lista de Proyectos
Ahora verás solo los proyectos perdidos
Si has establecido un rango de fechas, el conteo total reflejará ese filtro
Paso 3: Aplicar Filtros Adicionales (Opcional)
Usa la barra lateral izquierda para filtrar aún más por:
Rango de Fechas
Responsable de Ventas
Cliente
Y más
Paso 4: Añadir Columnas Personalizadas para Analizar el Valor
Añade columnas como:
Subtotal del Contrato
Inicio de Logística
Esto te ayuda a rastrear cuánto ingreso potencial se perdió y por qué.
➡️ Aprende cómo personalizar columnas
Haz clic para aprender cómo exportar este informe.
Ten en cuenta que los planes Goodshuffle Pro Lite solo pueden exportar Contratos (firmados y no firmados) desde la Lista de Proyectos. Debes actualizar a Goodshuffle Pro Standard para exportar otros archivos.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.