Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
¿Necesitas enviarle a un cliente un resumen de todos sus proyectos pendientes? Puedes usar la Lista de proyectos, Columnas personalizadas y filtros para crear un informe rápido.
Paso 1: Añadir Columnas Personalizadas Útiles
Desde tu Lista de proyectos, haz clic en Editar columnas y añade las siguientes columnas:
“Nombre del cliente”
“Saldo pendiente”
“Estado de facturación”
Esto te dará visibilidad sobre lo que está pendiente y para quién.
Paso 2: Filtrar y Buscar por Cliente
Para reducir la lista:
Desde la Lista de proyectos, usa la barra de búsqueda "Cliente" para escribir el nombre del cliente.
Aplica el filtro “Saldo pendiente” para mostrar solo los proyectos con un saldo restante (Artículo).
Esto te dejará con una lista enfocada de proyectos con saldo pendiente para ese cliente específico.
Paso 3: Exportar el Informe
Una vez filtrado:
Selecciona todos los proyectos relevantes o solo los “Pendientes”.
Haz clic en el botón “Descargar” en la esquina superior derecha.
Exporta la lista a un documento de Excel para compartir con tu cliente.
Consejo: También puedes guardar tu vista filtrada para volver a ella rápidamente más tarde.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.