Prêt à envoyer votre premier devis ? Dans Goodshuffle Pro, chaque devis commence par un projet. À partir de là, vous ajouterez tous les détails importants comme les articles à louer, les informations du client et la logistique de l'événement, avant de l'envoyer d'un simple clic.

Pour commencer, cliquez sur le bouton “Créer un nouveau projet” en bas à gauche de n'importe quel écran.

Si c'est la première fois que vous créez un projet, vous verrez un tutoriel automatisé rapide.

👉 En savoir plus sur l'anatomie d'un projet

Une fois le projet créé, il est temps de remplir les éléments essentiels :

Cliquez sur “Ajouter un client” et entrez son nom et son email—c'est à cette personne que le devis sera envoyé. Vous pouvez également remplir des détails supplémentaires sur le client, tels que son numéro de téléphone et son adresse de facturation.

💡 Astuce Pro : L'adresse dans la vue client est utilisée pour la facturation. Si l'adresse de facturation et celle du lieu sont identiques, cochez la case “Lieu” pour la copier. Sinon, assurez-vous d'ajouter le lieu séparément.

Inclure un lieu aide le système à calculer automatiquement les distances et les coûts de livraison.

👉 En savoir plus sur comment ajouter un client
👉 En savoir plus sur l'ajout d'un lieu

Donnez à votre projet un nom clair et descriptif. Si vous n'en entrez pas, le système le nommera automatiquement en utilisant le client et le lieu.

Vous pouvez également sélectionner un Type d'événement pour un meilleur suivi et reporting.

Il est fortement recommandé d'ajouter des Dates d'événement aux informations du projet—ces dates s'afficheront en haut du devis ou de la facture du client.

📌 Remarque : Les dates d'événement sont uniquement à titre de référence et n'affectent pas le prix ou la disponibilité des articles. Ce sont les dates de groupe d'articles qui déterminent le prix pour les articles tarifés à la journée. Si des dates d'événement sont ajoutées, les dates de groupe d'articles les correspondront, mais seules les dates de groupe d'articles affectent les calculs de prix pour les articles avec des tarifs journaliers.

Pour la planification des livraisons et des ramassages, vous définirez des Dates logistiques séparées.
👉 En savoir plus sur les meilleures pratiques de nommage de projet et la différence entre les dates d'événement et logistiques

Recherchez et sélectionnez des articles d'inventaire ; les périodes de location se rempliront automatiquement en fonction de la date de l'événement que vous avez ajoutée à l'étape précédente. Vous pouvez avoir une période de location différente pour chaque groupe d'articles. Les articles sont organisés par défaut en groupes pour une personnalisation facile.
👉 En savoir plus sur l'ajout d'articles à louer

Fournissez les détails de livraison, de ramassage et d'installation pour que votre client sache exactement à quoi s'attendre. Assurez-vous d'ajouter la logistique deux fois—une fois pour la livraison et une fois pour le ramassage—pour couvrir les deux trajets.
👉 En savoir plus sur la logistique

Vos conditions de paiement par défaut, politiques de remboursement et autres conditions apparaîtront automatiquement—mais vous pouvez les modifier si nécessaire.
👉 En savoir plus sur la définition des conditions et politiques

Vous pouvez également ajouter les éléments suivants :

Ces champs peuvent aider à un suivi et une communication plus avancés, mais ne sont pas nécessaires pour envoyer un devis.

Une fois que tous les détails nécessaires sont en place, votre devis est prêt à être envoyé !

Cliquez sur « Envoyer » dans le coin supérieur droit de la page du projet.

🟡 Votre projet apparaîtra en jaune sur votre page Projets jusqu'à ce qu'il soit envoyé. Une fois envoyé, il devient bleu pour indiquer qu'il est entre les mains de votre client.

Par défaut, le modèle d'email de devis inclut un jeton qui fait référence à la date d'expiration du devis. Si vous ne l'avez pas encore configuré, vous pourriez voir une erreur lors de l'envoi de votre premier devis.

👉 Découvrez comment configurer l'expiration du devis

Cliquez sur la bulle de chat bleue dans le coin inférieur de votre écran pour envoyer un message à notre équipe de support—nous sommes là pour vous aider !