Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez être sur Goodshuffle Pro Standard ou supérieur.
Goodshuffle Pro permet aux membres de l'équipe de télécharger, taguer et gérer des fichiers avec des autorisations basées sur les rôles. Il attache également automatiquement les fichiers des messages clients, rendant l'organisation des fichiers de projet fluide. Voici comment l'accès aux fichiers fonctionne pour différents utilisateurs, et comment le marquage automatique aide à garder les fichiers au bon endroit.
Autorisations des utilisateurs commerciaux
Les utilisateurs commerciaux peuvent :
Télécharger, modifier et supprimer n'importe quel fichier sur n'importe quel projet.
Taguer des fichiers à n'importe quel client, lieu ou projet.
Voir tous les fichiers, y compris les contrats signés et les documents téléchargés par les clients.
Autorisations des utilisateurs d'équipe
Les utilisateurs d'équipe peuvent :
Télécharger des fichiers dans le dépôt principal Fichiers ou directement sur un projet.
Taguer leurs propres fichiers téléchargés à des clients, projets ou lieux—mais uniquement sur les projets auxquels ils sont assignés.
Modifier ou supprimer uniquement les fichiers qu'ils ont téléchargés.
🚫 Les utilisateurs d'équipe ne peuvent pas voir les contrats signés ou les fichiers téléchargés par les clients.
Contrats et fichiers téléchargés par les clients
Les contrats signés sont générés par le système et ne sont visibles que par les utilisateurs commerciaux.
Les fichiers téléchargés par les clients (par exemple, les pièces jointes aux messages) sont automatiquement tagués au projet et au client concernés, mais ne sont également visibles que par les utilisateurs commerciaux.
Les clients ne peuvent pas voir la section complète “Fichiers” mais peuvent signer des contrats et effectuer des paiements en toute sécurité.
💡 Pour partager un fichier avec un client, attachez-le manuellement à un devis ou un message lors de l'envoi.
Fichiers clients attachés automatiquement
Lorsqu'un client répond à un message dans Goodshuffle Pro et inclut une pièce jointe, le fichier est automatiquement tagué au projet et au client.
Cela aide votre équipe à garder tous les documents pertinents en un seul endroit sans avoir besoin de les télécharger manuellement.
⚠️ Remarque : Ces fichiers téléchargés par les clients sont uniquement visibles par les utilisateurs commerciaux. Les utilisateurs d'équipe n'y ont pas accès.
Taguer les fichiers
Le marquage aide à garder vos fichiers organisés et faciles à rechercher. Vous pouvez taguer un fichier par :
Client
Lieu
Projet
Utilisateurs commerciaux : Peuvent taguer n'importe quel fichier à n'importe quel client, projet ou lieu.
Utilisateurs d'équipe : Peuvent taguer uniquement leurs propres téléchargements, et uniquement sur les projets assignés.
Autorisations
Voici une capture d'écran rapide de ce à quoi ressemblent les options de filtre de recherche dans la section Fichiers de Goodshuffle Pro.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.