Les utilisateurs des ventes peuvent télécharger, ajouter, modifier et supprimer des fichiers de tous les projets. Ils peuvent également taguer des fichiers à tout client, lieu et projet.

Les utilisateurs de l'équipe peuvent télécharger des fichiers dans le dépôt principal ainsi que directement dans un projet (ce qui tague le fichier au projet). Ils peuvent également taguer les fichiers qu'ils téléchargent aux clients, lieux et projets. Enfin, les utilisateurs de l'équipe ne peuvent modifier ou supprimer que les fichiers qu'ils ont téléchargés.
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Les contrats signés générés automatiquement par le système ne sont visibles que par les utilisateurs des ventes dans Goodshuffle Pro.

De plus, tous les fichiers qu'un client télécharge en réponse à des messages sont automatiquement attachés au projet concerné et tagués à ce client. Cependant, ces fichiers téléchargés par le client ne sont également visibles que par les utilisateurs des ventes.

Bien que les clients puissent signer des contrats et effectuer des paiements en ligne de manière sécurisée, ils n'ont pas accès à la section complète “Fichiers” d'un projet dans Goodshuffle Pro.

💡 Astuce : Si vous souhaitez partager un fichier avec un client, vous pouvez l'attacher manuellement à un devis ou à un message lors de l'envoi.

Taguer des fichiers vous permet de retrouver rapidement des fichiers par entreprise, client, lieu ou projet. Les utilisateurs des ventes peuvent taguer n'importe quel fichier à n'importe quel client, projet ou lieu. Les utilisateurs de l'équipe ne peuvent taguer que les fichiers qu'ils ont téléchargés aux projets auxquels ils sont assignés.

Voici une capture d'écran rapide de ce à quoi ressemblent les options de filtre de recherche dans la section Fichiers de Goodshuffle Pro.

Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.